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Investing.com — A EZCORP , Inc. (NASDAQ:EZPW), uma importante provedora de transações de penhor com capitalização de mercado de US$ 783 milhões e receita anual de US$ 1,18 bilhão, anunciou sua intenção de oferecer US$ 300 milhões em notas seniores com vencimento em 2032 em uma colocação privada, sujeita às condições de mercado e outras condições. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 2,91, indicando robusta saúde financeira. Essas obrigações seniores não garantidas serão asseguradas por certas subsidiárias domésticas integralmente controladas, com potenciais garantias futuras de outras subsidiárias.
A empresa pretende destinar parte dos recursos líquidos para pagar suas Notas Seniores Conversíveis de 2,375% com vencimento em 2025 no vencimento, com o restante para fins corporativos gerais. Esta oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados nos EUA e certas pessoas não americanas internacionalmente.
A oferta e venda destes títulos não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis, e não estarão disponíveis para venda nos EUA sem registro ou isenção dos requisitos de registro.
As declarações prospectivas da EZCORP incluídas no anúncio são baseadas nas expectativas atuais e estão sujeitas a incertezas, incluindo riscos operacionais e de liquidez, mudanças regulatórias, condições de mercado e litígios. A empresa não tem obrigação de atualizar essas declarações diante de eventos futuros ou mudanças operacionais.
Fundada em 1989, a EZCORP tornou-se uma importante provedora de serviços de penhor nos EUA e América Latina, também negociando mercadorias pré-possuídas e recicladas. Negociada na NASDAQ com o símbolo EZPW, a EZCORP faz parte dos índices S&P 1000 e Nasdaq Composite.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da EZCORP, Inc.
Em outras notícias recentes, a EZCORP reportou um aumento de 7% nas vendas do quarto trimestre, superando as expectativas da Canaccord Genuity, embora ligeiramente abaixo das estimativas de consenso. Os empréstimos de penhor pendentes cresceram significativamente em 13% para US$ 274,8 milhões, enquanto o lucro por ação ajustado e o EBITDA excederam as projeções em 13% e 14%, respectivamente. A Canaccord Genuity respondeu elevando o preço-alvo para a EZCORP para US$ 22,00 e mantendo uma classificação de Compra para a ação. Em outro desenvolvimento, a EZCORP encerrou sua aquisição planejada de 53 casas de penhor mexicanas da Presta Dinero, embora continue focada na expansão no México através de novas aberturas de lojas e aquisições estratégicas. A Roth/MKM iniciou a cobertura da EZCORP com classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 16,00, observando os fortes retornos financeiros da empresa e potencial subvalorização do mercado. A firma destacou o próximo vencimento das notas conversíveis de maio de 2025 como um possível catalisador para a ação. Adicionalmente, a EZCORP nomeou Michael Croney como seu novo Diretor de Contabilidade, com efeito a partir de fevereiro de 2025, como parte de seus esforços de fortalecimento de liderança. Esta nomeação segue o anúncio da transição de Robert J. Hicks para Vice-Diretor de Contabilidade até sua saída.
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