DES MOINES, Iowa - A F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE: FG), uma provedora líder de soluções de seguros, precificou uma oferta pública de 500 milhões de dólares em notas sênior com uma taxa de juros de 6,250%, com vencimento em 2034. A oferta está programada para ser concluída em 04.10.2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
As notas, que serão garantidas de forma não garantida e não subordinada pelas subsidiárias da F&G, ajudarão a empresa a pagar empréstimos sob sua linha de crédito rotativo. Além disso, os recursos destinam-se a apoiar propósitos corporativos gerais, incluindo oportunidades de crescimento orgânico.
Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC e RBC Capital Markets, LLC são os coordenadores líderes conjuntos da oferta. Os investidores podem acessar a declaração de registro e o suplemento do prospecto arquivados na U.S. Securities and Exchange Commission no site da SEC ou diretamente das empresas gestoras.
Este comunicado de imprensa não serve como uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. Tais ofertas, solicitações ou vendas não serão conduzidas em jurisdições onde seriam consideradas ilegais.
A F&G concentra-se em ajudar os americanos a alcançar suas aspirações financeiras e tem sede em Des Moines, Iowa. A empresa atende tanto clientes de varejo de anuidades e seguros de vida quanto clientes institucionais.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa. Deve-se notar que as declarações prospectivas contidas no comunicado à imprensa envolvem riscos e incertezas, e os eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles antecipados.
Em outras notícias recentes, a FGL Holdings reportou um robusto segundo trimestre, com lucros líquidos ajustados de 139 milhões de dólares, equivalente a 1,10 dólares por ação, e vendas brutas recordes de 4,4 bilhões de dólares. Os investimentos estratégicos da empresa, como uma participação aumentada na Freedom Equity Group, estão contribuindo para o crescimento das margens e posicionando para um crescimento sustentado de ativos. A FGL está no caminho certo para atingir sua meta de 50% de crescimento em ativos sob gestão (AUM) até 2028.
A Piper Sandler mantém uma classificação Neutra para a FGL Holdings, após uma recente reunião com investidores onde foi discutido o crescimento da empresa apesar do ambiente de taxas em mudança. A Barclays iniciou a cobertura da FGL Holdings com uma classificação Equalweight, expressando uma visão equilibrada das perspectivas de crescimento potencial e riscos, incluindo o perfil de risco de ativos investidos mais alto da empresa.
Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas em curso e a posição de mercado da empresa. A decisão da empresa de investir em distribuição própria foi destacada como uma medida visionária, e sua parceria com a Blackstone foi vista como benéfica. A FGL Holdings continua a expandir suas capacidades, agora incluindo ofertas de Responsabilidade de Renda de Aposentadoria (RILA) e capacidades de Transferência de Risco de Pensão (PRT). Esses desenvolvimentos recentes fornecem um panorama das operações atuais e planos futuros da FGL Holdings.
Insights do InvestingPro
A recente oferta de notas sênior de 500 milhões de dólares da F&G Annuities & Life está alinhada com seu forte desempenho financeiro e trajetória de crescimento. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa demonstrou um impressionante crescimento de receita de 44,53% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, atingindo 5.235 milhões de dólares. Este robusto crescimento suporta a estratégia da F&G de financiar oportunidades de crescimento orgânico com os recursos da oferta de notas.
As Dicas do InvestingPro destacam que a F&G tem sido lucrativa nos últimos doze meses e espera-se que mantenha a lucratividade este ano. O índice P/L da empresa de 16,46 sugere uma avaliação razoável em relação aos seus ganhos, o que pode ser atrativo para investidores considerando a nova emissão de dívida.
Além disso, a F&G mostrou um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 19,25% durante esse período. Este momento positivo, combinado com um rendimento de dividendos de 1,88%, pode atrair investidores que buscam potencial tanto de crescimento quanto de renda.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais que podem fornecer insights valiosos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da F&G.
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