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EVANSTON, Ill. - A Fidus Investment Corporation (NASDAQ:FDUS), uma empresa de desenvolvimento de negócios com capitalização de mercado de US$ 716 milhões e um impressionante rendimento de dividendos de 11,15%, anunciou que precificou uma oferta pública subscrita de um valor adicional de US$ 100 milhões em notas com juros de 6,750% com vencimento em 2030.
As notas representam uma emissão adicional das notas existentes de 6,750% com vencimento em 2030, originalmente emitidas em 19 de março de 2025. Após a conclusão, o valor total do principal em circulação dessas notas será de US$ 200 milhões. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 3,0, indicando robusta liquidez para cumprir suas obrigações.
As notas recém-emitidas terão os mesmos termos que as notas existentes, incluindo a data de vencimento em 19 de março de 2030 e taxa de juros de 6,750% ao ano, pagável semestralmente em 19 de março e 19 de setembro. As notas podem ser resgatadas total ou parcialmente a critério da empresa a qualquer momento antes de 19 de setembro de 2029 ao valor nominal mais um prêmio de compensação, e ao valor nominal após essa data.
A Fidus planeja usar os recursos líquidos para resgatar integralmente suas notas de 4,75% com vencimento em 2026. A oferta deve ser concluída em 3 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
Raymond James & Associates, Inc. e ING Financial Markets LLC estão atuando como coordenadores da oferta. Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company e Oppenheimer & Co. Inc. estão atuando como gestores principais, enquanto B. Riley Securities, Inc. e Clear Street LLC são co-gestores.
A Fidus Investment Corporation fornece soluções personalizadas de financiamento de dívida e capital para empresas do segmento médio inferior com receitas entre US$ 10 milhões e US$ 150 milhões. A empresa é gerida externamente e optou por ser tratada como uma empresa de desenvolvimento de negócios sob a Lei de Empresas de Investimento de 1940. A análise do InvestingPro revela que a empresa manteve pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos, com receita crescendo 8,16% nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre o desempenho e métricas de avaliação da FDUS, incluindo ProTips exclusivos e análise abrangente, confira o Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Fidus Investment Corp reportou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação de US$ 0,53, em comparação com os US$ 0,52 previstos. A empresa também excedeu as projeções de receita, reportando US$ 40 milhões contra os US$ 37,42 milhões esperados. Apesar das desafiadoras condições do mercado de fusões e aquisições, a Fidus monetizou com sucesso co-investimentos e realizou US$ 6 milhões com a venda de um investimento em capital. A Keefe, Bruyette & Woods elevou seu preço-alvo para a Fidus Investment para US$ 21,50 de US$ 20,00, mantendo a classificação de Market Perform, citando um trimestre forte com receita líquida de investimentos superando as estimativas. Além disso, a Clear Street iniciou a cobertura da Fidus Investment com classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 21,00, destacando o forte histórico da empresa como credora disciplinada do mercado médio inferior. Esses desenvolvimentos refletem o desempenho resiliente da Fidus e sua gestão financeira estratégica.
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