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FISHERS, Ind. - First Internet Bancorp (NASDAQ:INBK) firmou um acordo para vender até US$ 869 milhões em empréstimos de financiamento de arrendamento de inquilino único para veículos afiliados à Blackstone Real Estate Debt Strategies, uma divisão da gigante de investimentos Blackstone (Nova York:BX) com capitalização de mercado de US$ 219 bilhões, segundo comunicado divulgado na quarta-feira.
Espera-se que os empréstimos sejam vendidos a aproximadamente 95% do saldo principal não pago, incluindo os custos da transação. O First Internet Bank manterá as responsabilidades de atendimento ao cliente para todos os empréstimos vendidos na transação.
A conclusão do acordo está prevista para cerca de 18 de setembro de 2025, sujeita às condições de mercado e requisitos habituais de fechamento.
Após a transação, o First Internet Bancorp planeja transferir aproximadamente US$ 550 milhões em saldos de depósitos para fora do balanço, o que a empresa espera que proporcione um aumento modesto em sua relação de capital próprio tangível. O restante dos recursos deverá financiar oportunidades de crescimento de empréstimos no curto prazo.
David Becker, CEO e Presidente do First Internet Bancorp, afirmou que a transação avança prioridades estratégicas importantes, incluindo o fortalecimento da posição de capital da empresa e a melhoria da margem de juros líquida.
Tim Johnson, Diretor Global da Blackstone Real Estate Debt Strategies, observou que a Blackstone está "satisfeita em adquirir esta carteira de empréstimos imobiliários comerciais de alta qualidade e em bom desempenho".
Para a Blackstone (Nova York:BX), esta transação segue US$ 22 bilhões em aquisições de carteiras de empréstimos imobiliários comerciais nos últimos 24 meses. A plataforma Blackstone Real Estate Debt Strategies implantou US$ 38 bilhões de janeiro de 2024 a junho de 2025. Com um índice P/L de 48 e um histórico de 19 anos de pagamentos consistentes de dividendos, a Blackstone continua demonstrando forte presença no mercado. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 12 insights adicionais sobre as perspectivas de valorização e crescimento da Blackstone através do Relatório de Pesquisa Pro abrangente da plataforma.
A Piper Sandler Loan Strategies, LLC atuou como corretora intermediária para o First Internet Bancorp na transação. Para análise detalhada das métricas financeiras e perspectivas futuras da Blackstone, incluindo cálculos exclusivos de Valor Justo e pontuações de saúde financeira, visite InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Blackstone Inc. esteve envolvida em várias transações e eventos significativos. A empresa concordou em adquirir a plataforma de dados de energia Enverus em um negócio avaliado em potencialmente até US$ 6,5 bilhões, dependendo de certas disposições de ganhos futuros. Esta aquisição marca um movimento notável no setor de serviços de dados de energia. Além disso, a Gryphon Investors anunciou a venda da Shermco para a Blackstone por aproximadamente US$ 1,6 bilhão, expandindo ainda mais o portfólio da Blackstone. No setor financeiro, um consórcio bancário liderado pelo Morgan Stanley organizou um pacote de dívida de US$ 2 bilhões para a IntraFi, uma empresa de tecnologia financeira apoiada pela Blackstone e Warburg Pincus. Este financiamento ajudará a IntraFi a refinanciar sua dívida de maior risco e pagar dividendos aos seus proprietários de private equity. Em um desenvolvimento trágico, a Blackstone relatou que uma executiva sênior, Wesley LePatner, estava entre as vítimas de um incidente de tiroteio em um edifício de escritórios no centro de Manhattan. Esses desenvolvimentos recentes destacam o engajamento ativo da Blackstone em aquisições e transações financeiras, ao mesmo tempo em que enfrenta desafios inesperados.
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