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Flutter lança oferta de notas seniores em múltiplas moedas

Publicado 21.05.2025, 05:07
Flutter lança oferta de notas seniores em múltiplas moedas
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Investing.com — A Flutter Entertainment plc (NYSE:FLUT; LSE:FLTR), líder global em apostas esportivas online e iGaming, anunciou hoje o lançamento de uma oferta de notas seniores garantidas com vencimento em 2031 por meio de sua subsidiária, Flutter Treasury DAC. A oferta inclui notas denominadas em dólares americanos, euros e libras esterlinas.

A iniciativa ocorre após um processo iniciado no domingo para levantar dívida adicional sob a linha de empréstimo a prazo B em dólares americanos já existente da Flutter. Juntas, a oferta das notas e a linha incremental de empréstimo a prazo B visam arrecadar aproximadamente US$ 2,8 bilhões. O capital levantado destina-se a pagar a linha de crédito ponte utilizada parcialmente para a aquisição da Snaitech S.p.A., bem como para cobrir custos e despesas relacionadas.

A Flutter Entertainment é reconhecida como a principal operadora mundial de apostas e jogos online, com um portfólio que inclui FanDuel, Sky Betting & Gaming e PokerStars, entre outros. A empresa declarou seu compromisso em aproveitar sua escala e abordagem inovadora para promover crescimento de longo prazo e um futuro sustentável para os stakeholders.

A oferta das notas é direcionada a compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas, de acordo com as leis de valores mobiliários dos EUA, e será feita uma solicitação para que as notas sejam admitidas para negociação na The International Stock Exchange. As notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, a menos que sejam registradas, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto de acordo com uma isenção desses requisitos de registro.

A Flutter enfatizou que as notas não se destinam a investidores de varejo no Espaço Econômico Europeu ou no Reino Unido, e não serão oferecidas ao público no Reino Unido. O memorando de oferta das notas não deve ser considerado um prospecto sob as regulamentações da UE ou do Reino Unido.

Os investidores são alertados de que este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas e que os eventos reais podem diferir materialmente daqueles projetados. As informações apresentadas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Flutter Entertainment plc.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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