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ARLINGTON, Texas - A Forestar Group Inc. (NYSE: FOR), empresa de desenvolvimento de lotes residenciais, anunciou sua intenção de ofertar US$500 milhões em notas seniores sem garantia com vencimento em 2033 em uma colocação privada. A venda proposta é direcionada a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e pessoas não americanas, de acordo com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933.
A empresa pretende usar os recursos líquidos desta oferta para financiar uma oferta de recompra de suas notas seniores existentes de 3,850% no valor de US$400 milhões com vencimento em 2026. O restante dos recursos deve ser alocado para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de empréstimos pendentes da linha de crédito da Forestar.
As notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários e, portanto, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção desses requisitos. Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar as notas ou qualquer outro título.
A Forestar, sediada em Arlington, Texas, opera em 62 mercados em 24 estados e é uma subsidiária controlada pela D.R. Horton Inc. (NYSE: DHI), principal construtora residencial do país desde 2002. A D.R. Horton, atualmente negociada abaixo do seu Valor Justo segundo análise da InvestingPro, possui capitalização de mercado de US$39,7 bilhões e mantém uma forte pontuação de saúde financeira. Durante um período de doze meses encerrado em 31 de dezembro de 2024, a Forestar entregou mais de 14.200 lotes residenciais.
Embora a Forestar acredite que suas declarações prospectivas sejam baseadas em premissas razoáveis, reconhece que os resultados reais podem diferir materialmente. A empresa não se compromete a atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas em vista de novas informações ou eventos futuros.
Fatores que podem causar variação nos resultados reais incluem a influência da propriedade da D.R. Horton, a natureza cíclica das indústrias de construção e desenvolvimento de lotes, condições de mercado e a capacidade da Forestar de gerenciar dívidas e obrigações de serviço. A D.R. Horton mantém um perfil conservador de dívida com índice dívida/patrimônio de 0,21 e forte liquidez com índice corrente de 6,77. Assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 15 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da D.R. Horton.
Em outras notícias recentes, a D.R. Horton, Inc. realizou uma movimentação financeira significativa ao emitir US$700 milhões em notas seniores com vencimento em 2035, com taxa de juros de 5,500%. Os recursos líquidos desta oferta somam US$695,2 milhões, que a empresa planeja usar para fins corporativos gerais. A Moody’s Ratings recentemente elevou as notas seniores sem garantia da D.R. Horton para classificação A3 de Baa1, citando o forte desempenho operacional e estratégia financeira conservadora da empresa. Além disso, o setor de construção civil, incluindo a D.R. Horton, enfrenta preocupações devido a uma nova tarifa de 25% sobre importações de madeira canadense, o que pode aumentar os custos de construção e impactar a rentabilidade.
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