Fortress Biotech garante 8 milhões de dólares em venda de ações

MIAMI - A Fortress Biotech, Inc. (NASDAQ:FBIO), uma empresa biofarmacêutica, anunciou na quinta-feira que firmou acordos para uma oferta direta registrada e colocações privadas simultâneas, resultando em receitas brutas esperadas de aproximadamente 8 milhões de dólares. As transações envolvem a venda de ações ordinárias e warrants para investidores institucionais focados em saúde e uma compra interna pelo principal executivo da empresa.

De acordo com os acordos datados de 19.09.2024, a Fortress Biotech emitirá 3.939.394 ações ordinárias ou warrants pré-financiados a 1,65 dólares por ação. Simultaneamente, a empresa concordou em emitir warrants para a compra de um número equivalente de ações, exercíveis a 1,84 dólares por ação a partir de seis meses após a emissão, com vencimento em cinco anos e meio.

Em uma colocação privada relacionada, o Presidente do Conselho, CEO e Presidente da Fortress Biotech comprou 763.359 ações ao preço de fechamento consolidado de 1,84 dólares por ação em 19.09.2024, juntamente com warrants a 0,125 dólares cada para comprar até o mesmo número de ações, com termos idênticos aos warrants dos investidores institucionais.

As ofertas, que devem ser concluídas por volta de 23.09.2024, sujeitas às condições habituais de fechamento, financiarão operações como pesquisa e desenvolvimento, ensaios clínicos e potenciais aquisições. A A.G.P./Alliance Global Partners está atuando como único agente de colocação.

A venda de ações ordinárias para investidores institucionais está sendo conduzida sob uma declaração de registro no Formulário S-3, declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission (SEC) em 30.05.2024. As colocações privadas dependem de uma isenção de registro sob a Lei de Valores Mobiliários, tornando os títulos indisponíveis para venda pública nos EUA sem registro ou uma isenção aplicável.

A Fortress Biotech se especializa na aquisição e avanço de ativos farmacêuticos para gerar valor de longo prazo para os acionistas por meio de vendas de produtos, participações acionárias e royalties. A empresa gerencia um portfólio diversificado, incluindo sete produtos prescritos comercializados e mais de 20 programas de desenvolvimento em várias áreas terapêuticas.

Esta movimentação financeira visa apoiar as iniciativas de crescimento estratégico da empresa e manter suas operações. As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Fortress Biotech, Inc.

Em outras notícias recentes, a Fortress Biotech reportou uma receita no segundo trimestre de 14,9 milhões de dólares, ligeiramente acima da previsão de consenso. Analistas da Roth/MKM aumentaram o preço-alvo da empresa de 10,00 dólares para 13,00 dólares, mantendo a classificação de Compra. Espera-se que a empresa veja desenvolvimentos significativos com três grandes aprovações de medicamentos previstas para o final de 2024 e início de 2025.

A Fortress Biotech também garantiu um novo acordo de empréstimo de 50 milhões de dólares com a Oaktree Capital Management, aumentando a flexibilidade de capital da empresa. Isso vem junto com uma emissão de ações para ex-detentores da Urica, distribuindo mais de dois milhões de ações ordinárias.

A subsidiária Mustang Bio anunciou uma oferta de ações e colocação privada que deve render aproximadamente 2,5 milhões de dólares. A empresa também relatou resultados positivos de um ensaio clínico de Fase 1/2 do MB-106, uma terapia de células CAR T para macroglobulinemia de Waldenstrom, um câncer de sangue raro.

Notas de analistas da H.C. Wainwright e Roth/MKM destacam a receita de 84,5 milhões de dólares da empresa em 2023, um aumento em relação ao ano anterior. Esses desenvolvimentos recentes marcam atividades em andamento dentro da Fortress Biotech e Mustang Bio.

Insights do InvestingPro

À medida que a Fortress Biotech, Inc. (NASDAQ:FBIO) embarca em seu mais recente empreendimento financeiro com uma oferta direta registrada e colocações privadas, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. Os recentes acordos, destinados a levantar cerca de 8 milhões de dólares para a empresa biofarmacêutica, ocorrem em um momento em que a empresa está navegando por um cenário financeiro desafiador.

Os dados do InvestingPro fornecem um panorama da atual posição de mercado da Fortress Biotech, com uma capitalização de mercado de 41,98 milhões de dólares. Apesar de um notável crescimento de receita de 31,68% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a margem de lucro bruto da empresa está em um preocupante -18,27%, indicando que está gastando mais no custo dos produtos vendidos do que está ganhando com seus produtos. Além disso, a margem de lucro operacional da empresa está em -115,07%, sugerindo que os custos operacionais excedem em muito seu lucro bruto.

As dicas do InvestingPro destacam alguns aspectos financeiros críticos que os investidores podem precisar considerar. A Fortress Biotech está queimando rapidamente seu caixa e sofre com margens de lucro bruto fracas, o que pode ser um sinal de alerta para a sustentabilidade a longo prazo. Além disso, os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que se alinha com o índice P/L negativo de -0,54 da empresa, ressaltando ainda mais sua atual falta de lucratividade.

Apesar desses desafios, a empresa está sendo negociada a um múltiplo de receita baixo, o que pode representar uma oportunidade para investidores que buscam capitalizar o potencial crescimento futuro, especialmente considerando o significativo crescimento de receita da empresa. Para aqueles interessados em uma análise mais profunda das finanças da empresa, o InvestingPro oferece dicas adicionais, com um total de 5 insights mais detalhados disponíveis para ajudar a tomar decisões de investimento informadas.

Dada a volatilidade no preço das ações da Fortress Biotech e a ausência de pagamentos de dividendos aos acionistas, as iniciativas de crescimento estratégico da empresa financiadas pela recente captação de capital serão observadas de perto pelo mercado para avaliar se esses esforços podem direcionar a empresa para um futuro mais estável e lucrativo.

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