Fusão da Territorial Bancorp com Hope Bancorp recebe apoio de empresas consultivas

HONOLULU - As principais empresas independentes de consultoria de procuração Glass, Lewis & Co. e Institutional Shareholder Services (ISS) recomendaram que os acionistas da Territorial Bancorp Inc. (NASDAQ: TBNK) votem a favor da proposta de fusão com a Hope Bancorp, Inc. (NASDAQ: HOPE), de acordo com uma recente declaração da Territorial. A assembleia especial para os acionistas da Territorial votarem sobre a transação está agendada para 06.11.2024.

A Glass Lewis citou os benefícios financeiros da fusão, afirmando que os acionistas da Territorial se beneficiariam da participação contínua em um banco maior e mais lucrativo. O relatório também mencionou uma análise de modelo de desconto de dividendos realizada pela KBW, indicando um valor implícito favorável do índice de troca proposto.

Foram levantadas preocupações sobre a indicação preliminar de interesse da Blue Hill, que carecia de transparência e detalhes de financiamento, levando a dúvidas sobre sua capacidade de concluir uma transação. A Glass Lewis concordou com a decisão do Conselho da Territorial de não considerar a proposta da Blue Hill superior à fusão com a Hope Bancorp.

O Conselho da Territorial, que possui 9,2% das ações em circulação da empresa, já votou a favor da transação e está instando outros acionistas a fazerem o mesmo. O conselho acredita que a fusão é o melhor caminho a seguir para os acionistas, clientes, funcionários e comunidades locais atendidas pela Territorial.

A fusão está sujeita a aprovações regulatórias, aprovação dos acionistas da Territorial Bancorp e outras condições habituais de fechamento. As declarações prospectivas incluídas no comunicado de imprensa indicam expectativas de benefícios como uma base de depósitos principais de baixo custo, carteira de empréstimos diversificada e participação de mercado expandida, mas também reconhecem riscos e incertezas que podem afetar os resultados.

Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Territorial Bancorp Inc.

Em outras notícias recentes, a Territorial Bancorp tem sido objeto de uma guerra de lances entre a Hope Bancorp e um grupo de investidores liderado por Allan Landon e Blue Hill Advisors. A proposta de fusão da Hope Bancorp com a Territorial Bancorp encontrou resistência, particularmente da Institutional Shareholder Services Inc., que aconselhou os acionistas a votarem contra a fusão devido a riscos potenciais e melhores alternativas. Em resposta, a Blue Hill Advisors e Allan Landon aumentaram sua oferta em dinheiro para comprar a Territorial Bancorp, visando superar a tentativa de aquisição da Hope Bancorp.

A Hope Bancorp recentemente reportou um lucro líquido de 25,3 milhões de dólares, ou 0,21 dólares por ação diluída, para o segundo trimestre, com um lucro ajustado de 26,6 milhões de dólares, ou 0,22 dólares por ação. No entanto, a empresa prevê um crescimento de empréstimos de baixo dígito único e uma queda de 10% na receita líquida de juros em comparação com o trimestre do ano anterior.

No setor de análise, a DA Davidson elevou o preço-alvo das ações da Hope Bancorp para 15,00 dólares, mantendo a classificação de Compra. Esta decisão segue o desempenho do segundo trimestre da Hope Bancorp, que demonstrou uma mudança positiva na Margem Líquida de Juros. Estes são os desenvolvimentos recentes envolvendo a Territorial Bancorp e a Hope Bancorp.

Insights do InvestingPro

Enquanto os acionistas da Territorial Bancorp Inc. se preparam para votar sobre a proposta de fusão com a Hope Bancorp, Inc., vale a pena examinar algumas métricas financeiras-chave e insights do InvestingPro para fornecer contexto adicional para esta decisão significativa.

A Hope Bancorp, a empresa adquirente, atualmente tem uma capitalização de mercado de 1,54 bilhões de dólares e um índice preço/lucro (P/L) de 14,2. Esta avaliação sugere que o mercado tem uma expectativa moderada de crescimento para a empresa. Curiosamente, o índice preço/valor contábil da Hope Bancorp está em 0,73, indicando que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu valor contábil.

Uma das Dicas do InvestingPro destaca que a Hope Bancorp "manteve pagamentos de dividendos por 13 anos consecutivos". Este histórico consistente de dividendos pode ser atraente para os acionistas da Territorial que valorizam fluxos de renda estáveis. Atualmente, a Hope Bancorp oferece um rendimento de dividendos de 4,39%, o que é notável no ambiente de mercado atual.

No entanto, é importante notar que outra Dica do InvestingPro indica que "espera-se que o lucro líquido da Hope Bancorp caia este ano". Esta projeção está alinhada com o desempenho financeiro recente da empresa, como evidenciado por um declínio de receita de 15,98% nos últimos doze meses.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais para a Hope Bancorp, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e perspectivas da empresa.

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