HOUSTON - A Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL), uma empresa de energia midstream com capitalização de mercado de 1,39 bilhões de dólares, iniciou uma oferta pública de 400 milhões de dólares em notas sênior com vencimento em 2033, em colaboração com sua subsidiária, Genesis Energy Finance Corporation. A oferta, que está sujeita às condições de mercado e outras, inclui uma garantia de todas as subsidiárias da Genesis Energy, exceto suas subsidiárias não restritas.
Os recursos desta oferta são destinados a dois propósitos principais. Primeiramente, a Genesis Energy planeja utilizar os recursos líquidos para comprar ou resgatar até 385 milhões de dólares de suas notas sênior de 8,0% com vencimento em 2027. Em segundo lugar, os fundos restantes serão alocados para fins gerais da parceria, como o pagamento de parte dos empréstimos rotativos sob a linha de crédito sênior garantida da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa opera com uma carga de dívida significativa, carregando uma dívida total de 4,02 bilhões de dólares no último trimestre.
A Wells Fargo Securities, LLC está liderando a oferta, auxiliada por vários coordenadores conjuntos e co-gestores. As partes interessadas podem obter uma cópia do suplemento preliminar do prospecto e do prospecto base que o acompanha da Wells Fargo Securities, ou visitando o site da SEC assim que os documentos estiverem disponíveis.
A oferta está sendo feita através do suplemento do prospecto e do prospecto base, que fazem parte da declaração de registro em prateleira efetiva da Genesis Energy previamente arquivada na Securities and Exchange Commission. É importante notar que este comunicado à imprensa não serve como uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar quaisquer títulos, nem constitui um aviso de resgate sob a escritura que rege as notas sênior de 8,0% com vencimento em 2027.
A Genesis Energy é uma master limited partnership de energia midstream diversificada com operações que incluem transporte por dutos offshore, serviços de soda e enxofre, transporte marítimo e instalações e transporte onshore. A empresa está sediada em Houston, Texas, com operações principalmente na região do Golfo, Wyoming e no Golfo do México. Com um EBITDA de 550 milhões de dólares nos últimos doze meses e um histórico notável de manutenção de pagamentos de dividendos por 28 anos consecutivos, a empresa atualmente negocia próximo ao seu Valor Justo do InvestingPro. Investidores que buscam insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Genesis Energy podem acessar análises abrangentes através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro, disponíveis para mais de 1.400 ações dos EUA.
O comunicado à imprensa contém declarações prospectivas e, embora a Genesis Energy acredite que suas expectativas são baseadas em suposições razoáveis, não há garantia de que seus objetivos serão alcançados. A empresa declara expressamente que os resultados reais podem diferir materialmente e que não tem obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Genesis Energy, L.P.
Em outras notícias recentes, a Genesis Energy LP anunciou a aposentadoria iminente de seu Diretor Administrativo, Robert V. Deere, efetiva em 31.12.2024. Deere tem servido a empresa desde outubro de 2008, fazendo a transição de Diretor Financeiro para Diretor Administrativo em abril de 2023. A empresa ainda não nomeou um sucessor imediato para o cargo-chave.
Em atualizações financeiras, a Genesis Energy reconheceu os desafios atuais em seus segmentos Offshore e Serviços de Soda e Enxofre, incluindo problemas técnicos e dificuldades de produção. Apesar desses obstáculos, a empresa permanece otimista, implementando medidas de redução de custos e projetando melhorias no fluxo de caixa operacional até o final de 2025. Os projetos offshore Shenandoah e Salamanca estão progredindo conforme planejado, e o segmento de transporte marítimo está demonstrando altas taxas de utilização.
No entanto, a empresa estima que seu EBITDA ajustado para 2024 ficará abaixo da orientação anterior, e a relação dívida total/EBITDA pode temporariamente exceder cinco vezes. Apesar dos desafios de produção e aumento dos custos de manutenção no segmento de Serviços de Soda e Enxofre, a Genesis Energy espera que o mercado de carbonato de sódio se equilibre e os preços subam à medida que os produtores de alto custo reduzam a produção. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes dentro da empresa.
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