Getty Images conclui oferta de troca e fecha emissão de notas de US$ 628,4 milhões

NOVA YORK - Getty Images Holdings, Inc. (NYSE:GETY), uma empresa de licenciamento de conteúdo com receitas anuais próximas a US$ 1 bilhão e capitalização de mercado de US$ 832 milhões, anunciou na terça-feira que concluiu sua oferta de troca previamente anunciada para dívidas principais e fechou uma oferta privada de US$ 628,4 milhões em notas garantidas seniores. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa atualmente parece estar avaliada de forma justa com base em seu modelo abrangente de Valor Justo.

A empresa informou que US$ 294,7 milhões do valor principal agregado de suas Dívidas Principais não garantidas de 9,750% com vencimento em 2027 foram trocadas por novas Dívidas Principais não garantidas de 14,000% com vencimento em 2028. Após a troca, aproximadamente US$ 5,3 milhões das notas originais permanecem em circulação. Esta reestruturação de dívida ocorre enquanto os dados do InvestingPro mostram que a dívida total da Getty está em US$ 1,4 bilhão, com um preocupante índice de liquidez corrente de 0,7, indicando que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos.

A Getty Images também concluiu sua oferta privada de US$ 628,4 milhões em valor principal agregado de Notas Garantidas Seniores de 10,500% com vencimento em 2030. Os recursos foram colocados em custódia e destinam-se a pagar aproximadamente US$ 350 milhões em taxas, despesas e contraprestação em dinheiro aos acionistas da Shutterstock em conexão com a fusão de iguais previamente anunciada entre as empresas. Os fundos restantes serão usados para refinanciar certas dívidas da Shutterstock e pagar taxas relacionadas. Apesar desses compromissos financeiros significativos, a Getty mantém uma robusta margem de lucro bruto de 73%, conforme relatado pelo InvestingPro, que oferece análise financeira abrangente e insights adicionais através de seus Relatórios de Pesquisa Pro cobrindo mais de 1.400 ações principais.

As notas garantidas incluem uma disposição especial de resgate obrigatório caso o acordo de fusão com a Shutterstock seja rescindido ou não concluído até 6 de outubro de 2026.

A fusão, anunciada em janeiro de 2025, combinaria a Getty Images e a Shutterstock para criar o que a empresa descreve como "uma empresa visual premium".

As novas notas foram oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas fora dos Estados Unidos, e não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933.

Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa da Getty Images.

Em outras notícias recentes, a Getty Images concluiu com sucesso sua oferta de troca para suas Dívidas Principais de 9,750% com vencimento em 2027, com 98,23% das notas oferecidas. A empresa emitirá novas Dívidas Principais de 14,000% com vencimento em 2028, totalizando US$ 294.686.000, enquanto apenas US$ 5.314.000 das notas originais permanecerão. Além disso, a Getty Images precificou US$ 628,4 milhões em Notas Garantidas Seniores de 10,500% com vencimento em 2030, que serão garantidas em uma base sênior garantida de primeiro grau pelos mesmos garantidores que apoiam as notas existentes da empresa e a linha de crédito garantida.

Em desenvolvimentos relacionados à fusão, a proposta de fusão de US$ 3,7 bilhões entre Getty Images e Shutterstock está enfrentando escrutínio da Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA). A CMA expressou preocupações de que a fusão poderia prejudicar a concorrência no mercado do Reino Unido e deu às duas empresas até 27 de outubro para resolver essas questões. Se as empresas não conseguirem fornecer soluções aceitáveis, a fusão poderá ser submetida a uma investigação mais detalhada pela CMA. Esses desenvolvimentos destacam atividades financeiras e regulatórias significativas em torno da Getty Images.

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