NOVA YORK - A Getty Realty Corp. (NYSE: GTY), um fundo de investimento imobiliário de arrendamento líquido, lançou uma oferta pública subscrita de 3,5 milhões de ações ordinárias, anunciou a empresa hoje. Além disso, os compradores a termo, que incluem BofA Securities, J.P. Morgan e KeyBanc Capital Markets ou suas afiliadas, podem vender até 525.000 ações adicionais se os subscritores exercerem sua opção de 30 dias na íntegra.
A empresa espera firmar contratos de venda a prazo com os gerentes de execução de livros ou suas afiliadas. De acordo com esses acordos, os compradores a termo ou suas afiliadas tomarão emprestado e venderão ações aos subscritores. A Getty Realty liquidará esses acordos dentro de cerca de um ano a partir da data do suplemento do prospecto, recebendo pagamentos em dinheiro por ação iguais ao preço de venda a termo.
Inicialmente, a Getty Realty não receberá o produto da venda de ações pelos compradores a termo. Os recursos líquidos da oferta e das liquidações futuras destinam-se a aquisições de propriedades, pagamento de dívidas sob sua linha de crédito, capital de giro e outros fins corporativos gerais.
A oferta é feita sob uma declaração automática de registro de prateleira arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) e em vigor a partir de 5 de janeiro de 2024. Um suplemento preliminar do prospecto também foi arquivado na SEC. As partes interessadas podem obter cópias do suplemento do prospecto no site da SEC ou diretamente com os gerentes de contabilidade.
Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de quaisquer ações ordinárias. A venda de tais ações ordinárias está sujeita a registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
O comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, que estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações.
A Getty Realty é especializada na aquisição, financiamento e desenvolvimento de imóveis de varejo, automotivos e outros imóveis de varejo de inquilino único. Em 30 de junho de 2024, seu portfólio incluía 1.124 propriedades independentes em 42 estados e Washington, D.C.
As informações neste artigo são baseadas em uma declaração de comunicado de imprensa da Getty Realty Corp.
Em outras notícias recentes, a Getty Realty relatou um desempenho financeiro notável para o 2º trimestre de 2024, marcado por um aumento de 15% no aluguel base anualizado e um aumento nos fundos ajustados das operações (AFFO) por ação. A orientação AFFO da empresa para o ano inteiro também foi aumentada, sinalizando confiança em seus investimentos estratégicos e gerenciamento de portfólio. Esses desenvolvimentos ocorrem apesar das incertezas nos mercados de transações e de capitais.
O aluguel base anualizado da empresa cresceu para US$ 185 milhões e o AFFO por ação cresceu 3,6% em comparação com o ano anterior. Além disso, a Getty Realty investiu mais de US$ 100 milhões em propriedades e adicionou três novos inquilinos nacionais. A empresa mantém uma alta taxa de ocupação de 99,7% e um prazo médio ponderado de locação de 9,2 anos, com ativos sob contrato superiores a US$ 53 milhões.
Apesar dos desafios potenciais das taxas de juros e fatores geopolíticos, espera-se que a estratégia de investimento direcionada da Getty Realty e o conhecimento do setor continuem gerando valor para os acionistas. A empresa prevê um aumento da atividade de leasing e novos projetos de desenvolvimento nos próximos trimestres, mantendo os níveis de alavancagem e um perfil de crédito com grau de investimento.
InvestingPro Insights
Em meio ao anúncio da oferta pública da Getty Realty Corp. (NYSE: GTY), a saúde financeira da empresa e o desempenho do mercado fornecem um contexto essencial para os investidores. De acordo com dados do InvestingPro , a Getty Realty possui uma capitalização de mercado de US$ 1,71 bilhão e mantém uma margem de lucro bruto robusta de 88,85% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Essa alta margem ressalta a eficiência da empresa na geração de receita de suas operações, uma consideração importante para os investidores que avaliam o impacto potencial da oferta.
Os investidores também podem notar o forte desempenho da empresa no mercado, com um impressionante retorno total do preço de um mês de 18,83% e um retorno de três meses de 18,98% a partir dos dados disponíveis. Esses números sugerem um sentimento positivo do investidor e uma resposta potencialmente favorável à oferta de ações.
Em termos de recompensas aos acionistas, a Getty Realty demonstrou um compromisso com pagamentos de dividendos consistentes, mantendo-os por 30 anos consecutivos. O rendimento de dividendos é de 5,68%, e a empresa aumentou seus dividendos por 7 anos consecutivos, destacando um fluxo de renda confiável para investidores focados em dividendos.
Para aqueles interessados em se aprofundar nas métricas e possíveis estratégias de investimento da Getty Realty, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis. Essas dicas incluem insights como os ativos líquidos da empresa excedendo as obrigações de curto prazo e a previsão dos analistas de que a empresa será lucrativa este ano.
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