VAUGHAN, ON - A GFL Environmental Inc. (NYSE: GFL) (TSX: GFL), uma empresa norte-americana de serviços ambientais, precificou com sucesso 210 milhões de dólares em Títulos de Receita para Eliminação de Resíduos Sólidos através da Florida Development Finance Corporation. Os títulos, que têm uma taxa de juros de 4,375%, tiveram uma forte demanda, resultando em uma significativa subscrição excessiva.
Os recursos provenientes desses títulos, com data de oferta obrigatória em 01.10.2031, serão emprestados a uma subsidiária da GFL para financiar instalações de eliminação de resíduos sólidos na Flórida. Este empréstimo não é garantido, mas é avalizado pela GFL e por certas afiliadas.
Esta movimentação estratégica ocorre enquanto a GFL visa transicionar mais de sua dívida de garantida para não garantida, alinhando-se com uma estrutura de capital de grau de investimento. A empresa também pretende estender os vencimentos da dívida antes do prazo de 2025 de suas Notas Seniores Garantidas de 3,750%.
Os títulos não estão registrados sob o Securities Act de 1933 e estão disponíveis apenas para compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A. Este anúncio não constitui uma oferta pública ou solicitação para venda de títulos em qualquer jurisdição.
A GFL, com sede em Vaughan, Ontário, é a quarta maior empresa diversificada de serviços ambientais da América do Norte, oferecendo serviços de gestão de resíduos sólidos, gestão de resíduos líquidos e remediação de solos.
As declarações prospectivas da empresa sugerem planos para a oferta de títulos e o uso pretendido dos recursos, mas estas não são garantias de desempenho futuro. Elas refletem as expectativas atuais da administração e estão sujeitas a riscos e incertezas inerentes.
Os investidores devem observar que esta informação é baseada em um comunicado de imprensa e devem considerar os fatores de risco associados detalhados nos arquivos regulatórios da GFL antes de tirar conclusões.
Em outras notícias recentes, a GFL Environmental Inc. demonstrou um forte desempenho financeiro para o segundo trimestre de 2024. A empresa reportou um crescimento de receita de 11,1% ano a ano, atingindo 2,06 bilhões de dólares, e uma margem EBITDA ajustada melhorada de 28,7%. No mesmo período, a GFL Environmental anunciou uma oferta de títulos de 210 milhões de dólares e a conversão de suas ações preferenciais conversíveis perpétuas Série A em ações subordinadas com direito a voto, uma movimentação gerenciada pela HPS Investment Partners, LLC.
A Jefferies, uma proeminente empresa de serviços financeiros, manteve a classificação de Compra para a GFL Environmental e aumentou o preço-alvo para 54,00 dólares, citando o forte impulso dos negócios da empresa e a execução bem-sucedida de iniciativas de crescimento. Além disso, a GFL Environmental elevou sua orientação para o ano inteiro do EBITDA ajustado para entre 2,24 bilhões e 2,25 bilhões de dólares.
A empresa também planeja investir entre 250 milhões e 300 milhões de dólares em infraestrutura de reciclagem e RNG em 2024. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes da GFL Environmental, indicando um foco contínuo no crescimento financeiro e iniciativas estratégicas.
Insights do InvestingPro
A recente oferta de títulos de 210 milhões de dólares da GFL Environmental Inc. alinha-se com sua gestão financeira estratégica, como refletido em várias métricas-chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 15,66 bilhões de dólares, sublinhando sua presença significativa no setor de serviços ambientais.
Uma dica do InvestingPro destaca que a GFL aumentou seu dividendo por 4 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas apesar dos desafios na transição de sua estrutura de dívida. Isso é ainda mais apoiado por um crescimento de dividendos de 7,69% nos últimos doze meses, embora o rendimento atual de dividendos permaneça modesto em 0,14%.
A receita da empresa nos últimos doze meses atingiu 5,58 bilhões de dólares, com um crescimento de receita trimestral de 5,99% no segundo trimestre de 2024. Esta trajetória de crescimento alinha-se com os esforços de expansão da GFL e movimentos financeiros estratégicos, como a recente emissão de títulos.
Outra dica do InvestingPro indica que o lucro líquido deve crescer este ano, o que potencialmente poderia apoiar a transição da GFL para uma estrutura de capital de grau de investimento. Esta perspectiva positiva é equilibrada pelo fato de que a empresa não foi lucrativa nos últimos doze meses, com um índice P/L negativo de -76,75.
O EBITDA da GFL nos últimos doze meses foi de 1,29 bilhão de dólares, fornecendo uma base sólida para o serviço de suas obrigações de dívida, incluindo os títulos recém-emitidos. O foco da empresa em estender os vencimentos da dívida e transicionar para dívida não garantida é uma movimentação prudente, especialmente considerando que as obrigações de curto prazo atualmente excedem os ativos líquidos, como observado em outra dica do InvestingPro.
Investidores que buscam uma análise mais abrangente podem acessar insights adicionais através do InvestingPro, que oferece 10 dicas adicionais para a GFL Environmental Inc.
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