O Goldman Sachs ajustou sua posição sobre a Ascendis Pharma (NASDAQ: ASND), reduzindo o preço-alvo da ação para $180, ante os $195 anteriores.
A firma continua a recomendar a Compra para a empresa farmacêutica. Essa mudança ocorre em resposta às vendas abaixo do esperado do medicamento Skytrofa da Ascendis Pharma e às previsões de receita revisadas.
As ações da Ascendis Pharma sofreram uma queda significativa, despencando 20% nas negociações após o fechamento do mercado. O declínio seguiu-se ao anúncio dos resultados financeiros do segundo trimestre de 2024 da empresa, que mostraram vendas do Skytrofa de €26,1 milhões. Esses números ficaram abaixo das estimativas do Goldman Sachs e do consenso da Visible Alpha, que eram de aproximadamente €70,9 milhões e €74,6 milhões, respectivamente.
A empresa também revisou sua orientação de receita para o ano inteiro de 2024 para o Skytrofa, reduzindo-a para uma faixa de €220 milhões a €240 milhões. A previsão anterior estava entre €320 milhões e €340 milhões. O ajuste é atribuído a mudanças nos contratos de seguro e às condições de mercado prevalecentes.
Olhando para o futuro, espera-se que a atenção do mercado se volte para o próximo lançamento do Yorvipath nos EUA pela Ascendis Pharma e um acordo de royalties recentemente anunciado. Os analistas preveem que a capacidade da empresa de atingir um ponto de equilíbrio no fluxo de caixa operacional trimestral, agora esperado para 2024 ou 2025, será um fator-chave para os investidores. Essa perspectiva depende da velocidade com que a Ascendis pode garantir o fornecimento comercial do Yorvipath no mercado dos EUA.
Em outras notícias recentes, a Ascendis Pharma garantiu um acordo de royalties de $150 milhões com a Royalty Pharma para seu tratamento aprovado pelo FDA para hipoparatireoidismo em adultos, YORVIPATH. O acordo inclui um royalty de 3% sobre as vendas líquidas do medicamento nos EUA. Em resposta a esses desenvolvimentos, várias firmas de análise atualizaram suas perspectivas sobre a Ascendis Pharma.
O JPMorgan aumentou seu preço-alvo para a empresa para $174 e mantém uma classificação Overweight. O Goldman Sachs seguiu o exemplo, elevando seu preço-alvo para a Ascendis para $195 e prevendo vendas máximas de EUR 1,6 bilhão para o Yorvipath.
O TD Cowen elevou a classificação das ações da Ascendis Pharma de Hold para Buy, e o Stifel iniciou a cobertura da Ascendis Pharma com uma classificação de Compra e um preço-alvo de $200.
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