GRAIL capta US$ 325 milhões em financiamento por esforços restritos

MENLO PARK - GRAIL, Inc. (NASDAQ:GRAL), uma empresa de saúde focada na detecção precoce de câncer com capitalização de mercado de US$ 2,81 bilhões, anunciou na segunda-feira que assinou um acordo de compra de valores mobiliários para um financiamento por esforços restritos que deve gerar aproximadamente US$ 325 milhões em receita bruta. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa demonstrou desempenho notável no mercado, com retorno de 428% no último ano.

A rodada de financiamento atraiu investidores institucionais novos e existentes, incluindo Deep Track Capital, Farallon Capital Management, Hims & Hers, Braidwell LP, três empresas de investimento em ciências da vida e um family office focado em tecnologia e ciências da vida.

Sob o acordo, a GRAIL emitirá e venderá 4.639.543 ações ordinárias ou warrants pré-financiados a US$ 70,05 por ação. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada acima de seu valor intrínseco. A transação deve ser concluída em 21 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

A empresa planeja usar os recursos para financiar atividades comerciais, esforços de reembolso, capital de giro e outros fins corporativos gerais. A GRAIL afirmou que, com este financiamento, espera ter fundos suficientes para as operações planejadas até 2030, não incluindo o investimento de US$ 110 milhões previamente anunciado com a Samsung C&T e Samsung Electronics.

O Morgan Stanley atuou como agente principal de colocação, com a Goldman Sachs & Co. LLC atuando como agente conjunto de colocação para a transação.

A GRAIL desenvolve tecnologia que utiliza sequenciamento de próxima geração e aprendizado de máquina para detectar múltiplos tipos de câncer em estágios iniciais. A empresa está sediada em Menlo Park, Califórnia, com locais adicionais em Washington, D.C., Carolina do Norte e Reino Unido.

Os valores mobiliários vendidos neste financiamento por esforços restritos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, exceto mediante registro ou isenção aplicável, de acordo com a declaração do comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Grail Inc reportou uma surpresa nos lucros para o segundo trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de -US$ 3,18, significativamente melhor que os -US$ 4,12 previstos. A receita da empresa atingiu US$ 35,5 milhões, marcando um aumento de 11% em comparação ao ano anterior. Em outro desenvolvimento, a Samsung C&T e Samsung Electronics anunciaram um investimento de US$ 110 milhões na Grail, ao preço de US$ 70,05 por ação, para apoiar a comercialização do teste Galleri de detecção precoce de múltiplos cânceres em mercados asiáticos importantes. Esta colaboração estratégica terá a Samsung C&T como distribuidora exclusiva do teste na Coreia do Sul, com planos de possível expansão para o Japão e Singapura. Além disso, a Grail apresentará os resultados iniciais de seu estudo PATHFINDER 2 no Congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Médica em Berlim. O estudo, o maior do tipo nos EUA, é conduzido sob uma isenção de dispositivo investigacional aprovada pelo FDA e contribuirá para o Pedido de Aprovação de Pré-mercado do Galleri. Enquanto isso, novos dados do estudo SYMPLIFY destacaram a precisão aprimorada do teste Galleri da Grail, com seu valor preditivo positivo aumentando para 84,2% após acompanhamento prolongado.

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