CHICAGO - A Groupon, Inc. (NASDAQ: GRPN) chegou a acordos para trocar e emitir uma nova série de notas, anunciou a empresa hoje. O marketplace de comércio eletrônico está trocando 176,26 milhões de dólares de suas Notas Sênior Conversíveis de 1,125% com vencimento em 2026 por um valor igual de Notas Sênior Garantidas Conversíveis de 6,25% com vencimento em 2027. Além disso, a Groupon emitirá 21 milhões de dólares das Notas de 2027 com um desconto de 5%, arrecadando 20 milhões de dólares em receita bruta.
As transações, que devem ser concluídas prontamente após as condições habituais, resultarão na emissão de aproximadamente 197,26 milhões de dólares em valor principal agregado das Notas de 2027. A Groupon destinou os rendimentos líquidos das novas notas para fins corporativos gerais.
De acordo com os termos da nova escritura, a Groupon pagará juros semestralmente a uma taxa de 6,25% ao ano, com o primeiro pagamento devido em 15.03.2025. As notas vencerão em 15.03.2027, a menos que sejam convertidas ou recompradas antecipadamente. A Groupon também se comprometeu com certos compromissos em relação a vendas de ativos e penhoras, com uma penalidade de juros adicionais de 2,5% ao ano se não cumprir.
A taxa de conversão inicial para as Notas de 2027 é fixada em 33,333 ações ordinárias por 1.000 dólares de valor principal, equivalendo a um preço de conversão inicial de aproximadamente 30 dólares por ação. Isso representa um prêmio significativo sobre o preço médio recente das ações da Groupon. As notas serão conversíveis em ações ordinárias, dinheiro ou uma combinação de ambos, a critério da Groupon.
A Groupon declarou que as Notas de 2027 e quaisquer ações ordinárias emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários, e não podem ser oferecidas ou vendidas sem registro ou uma isenção aplicável.
As Notas de 2027 serão garantidas por certas subsidiárias da Groupon e asseguradas por um interesse de primeira prioridade na maioria dos ativos da Groupon. Os serviços de consultoria para a transação foram fornecidos pela J. Wood Capital Advisors LLC e Jefferies LLC, com assessoria jurídica da Winston & Strawn LLP.
Este comunicado de imprensa é baseado em uma declaração divulgada pela Groupon e não deve ser considerado como uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Groupon, Inc. relatou uma série de desenvolvimentos. A empresa divulgou um aumento nas receitas locais da América do Norte ano a ano, um aumento de clientes ativos por dois trimestres consecutivos e seu quinto trimestre sucessivo de EBITDA ajustado positivo, gerando 11 milhões de dólares em fluxo de caixa livre. Além disso, a Groupon revelou planos para expandir sua organização de Software como Serviço (SaaS) na América do Norte e sair do negócio local na Itália. Este plano de transformação, envolvendo a venda de ativos não essenciais, deve render aproximadamente 90 milhões de dólares. Apesar de uma diminuição de 5% ano a ano nos faturamentos globais para 374 milhões de dólares, a Groupon prevê que suas receitas retornem ao crescimento positivo no quarto trimestre, dependendo do lançamento bem-sucedido de sua nova interface do consumidor. A Roth/MKM manteve sua classificação de Compra para as ações da Groupon, com um preço-alvo estável de 26,00 dólares, indicando confiança no potencial da empresa para superar obstáculos de curto prazo. A firma também espera que a Groupon oriente um forte crescimento no ano fiscal de 2025. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes da Groupon, Inc.
Insights do InvestingPro
As recentes manobras financeiras da Groupon, conforme detalhado no artigo, podem ser melhor compreendidas à luz de algumas métricas e insights importantes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 447,89 milhões de dólares, refletindo sua posição atual no setor de marketplace de comércio eletrônico.
Uma das Dicas do InvestingPro mais notáveis é que a Groupon opera com um nível moderado de dívida. Este contexto é particularmente relevante dado o recente movimento da empresa para trocar e emitir novas notas conversíveis. A decisão de refinanciar sua dívida com novas Notas Sênior Garantidas Conversíveis de 6,25% com vencimento em 2027 pode ser vista como uma jogada estratégica para gerenciar sua estrutura de dívida e potencialmente melhorar sua flexibilidade financeira.
Outra Dica do InvestingPro destaca que a Groupon tem margens de lucro bruto impressionantes. De fato, os dados mostram uma margem de lucro bruto de 89,12% para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esta alta margem pode fornecer à empresa alguma folga financeira enquanto ela navega sua reestruturação de dívida e busca iniciativas de crescimento.
Vale notar que, embora a Groupon tenha mostrado um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 9,7%, os movimentos do preço das ações da empresa são bastante voláteis. Esta volatilidade sublinha a importância dos esforços da empresa para estabilizar sua posição financeira através da troca de dívida e nova emissão de notas descritas no artigo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais que podem fornecer um quadro mais completo da saúde financeira e perspectivas da Groupon.
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