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MILÃO - O grupo italiano de saúde Gruppo San Donato anunciou planos para emitir €600 milhões em notas sênior garantidas com vencimento de seis anos, de acordo com um aviso de estabilização divulgado na quinta-feira.
O BNP Paribas atuará como coordenador de estabilização da oferta, com BNP Paribas, Intesa e Unicredit atuando como gestores de estabilização. O período de estabilização deve começar na quinta-feira e terminar no máximo até 28 de outubro de 2025.
Os gestores de estabilização podem alocar valores mobiliários em excesso ou realizar transações para apoiar o preço de mercado dos títulos em um nível mais alto do que poderia prevalecer durante o período de estabilização, embora tais ações não sejam garantidas.
O preço da oferta para as notas ainda não foi determinado. Os títulos serão negociados no mercado de balcão.
O Gruppo San Donato é um dos maiores provedores de saúde privada da Itália. A empresa não especificou o uso pretendido dos recursos provenientes da emissão de títulos.
O anúncio afirmou que os títulos não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção.
Esta informação é baseada em um aviso de pré-estabilização emitido pela empresa.
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