Guess? será privatizada em acordo de US$ 1,4 bilhão com a Authentic Brands

LOS ANGELES - A varejista de moda Guess?, Inc. (NYSE:GES) concordou em ser privatizada em uma transação avaliando a empresa em aproximadamente US$ 1,4 bilhão, incluindo dívidas, de acordo com um comunicado à imprensa. O acordo representa um prêmio significativo em relação à atual capitalização de mercado da empresa de US$ 689 milhões, conforme relatado pela InvestingPro.

Segundo o acordo, os acionistas receberão US$ 16,75 por ação em dinheiro, representando um prêmio de 73% sobre o preço de fechamento das ações da Guess? em 14 de março de 2025, dia anterior ao anúncio de que a empresa havia recebido uma proposta de aquisição não vinculativa. Este preço de oferta representa um prêmio significativo em relação à faixa de negociação de 52 semanas da ação, que variou de US$ 8,48 a US$ 21,81.

O acordo envolve uma parceria estratégica com o Authentic Brands Group, que adquirirá 51% da propriedade intelectual da Guess?. Os 49% restantes serão de propriedade de um grupo de acionistas existentes, incluindo Maurice Marciano, Paul Marciano, Nicolai Marciano e Carlos Alberini, juntamente com seus respectivos fundos e afiliados.

A atual administração da Guess? continuará operando o negócio e será proprietária de 100% da empresa operacional após a conclusão da transação.

"O Comitê Especial avaliou várias opções potenciais e determinou por unanimidade que a transação com a Authentic e os Acionistas Participantes é o melhor caminho para a Guess?, proporcionando aos acionistas valor imediato e certo em dinheiro com um prêmio atraente", disse Alex Yemenidjian, Presidente do Conselho de Administração da Guess?.

A transação, que não está sujeita a condições de financiamento, deve ser concluída no quarto trimestre do ano fiscal de 2026 da Guess?. Ela requer aprovação da maioria das ações ordinárias em circulação e da maioria dos votos emitidos pelos acionistas não afiliados.

A Guess? planeja continuar pagando seu dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,225 por ação até o fechamento da transação, mantendo sua impressionante sequência de 19 anos de pagamentos consecutivos de dividendos, conforme destacado pela análise da InvestingPro. Após a conclusão, as ações ordinárias da Guess? não serão mais listadas em nenhum mercado público.

A empresa, fundada há 44 anos, opera 1.074 lojas de varejo na Europa, nas Américas e na Ásia, com parceiros e distribuidores operando 527 lojas adicionais em todo o mundo até 3 de maio de 2025. A empresa demonstrou desempenho sólido com crescimento de receita de 9% nos últimos doze meses, de acordo com dados da InvestingPro, que oferece análise abrangente de mais de 1.400 ações americanas por meio de seus Relatórios de Pesquisa Pro.

Em outras notícias recentes, a Guess?, Inc. relatou receita do primeiro trimestre de US$ 648 milhões, superando as estimativas dos analistas de US$ 630,38 milhões. Isso marca um aumento de 9% em comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar da receita acima do esperado, a empresa registrou uma perda por ação de US$ 0,65, que foi maior do que a perda esperada de US$ 0,52. A empresa também forneceu uma perspectiva mista para o ano fiscal completo. Em antecipação ao relatório de ganhos, o UBS aumentou seu preço-alvo para a Guess? para US$ 13,00 de US$ 12,00, mantendo uma classificação Neutra. O UBS destacou o sólido impulso de vendas na rag&bone e fortes tendências de atacado europeu como fatores contribuintes. Esses desenvolvimentos refletem a dinâmica contínua dentro da empresa e seu ambiente de mercado.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.