Healthpeak precifica US$ 500 milhões em notas seniores sem garantia com vencimento em 2033

DENVER - A Healthpeak Properties, Inc. (NYSE:DOC), um FII de saúde com capitalização de mercado de US$ 12,19 bilhões, anunciou na terça-feira que sua empresa operacional precificou uma oferta pública de US$ 500 milhões em notas seniores sem garantia de 4,750% com vencimento em 2033. As notas foram precificadas a 99,178% do valor principal.

O fundo de investimento imobiliário de saúde, que possui um forte índice de liquidez corrente de 4,01 e mantém pagamentos de dividendos por 41 anos consecutivos de acordo com o InvestingPro, espera gerar aproximadamente US$ 492,8 milhões em receitas líquidas da oferta após deduzir os descontos de subscrição, mas antes de outras taxas e despesas.

De acordo com o comunicado da empresa, os recursos serão utilizados para pagar empréstimos sob seu programa de commercial paper e para fins corporativos gerais, que podem incluir pagamento de dívidas, capital de giro, aquisições, atividades de desenvolvimento e despesas de capital. A empresa demonstrou crescimento sólido com aumento de receita de 15,91% nos últimos doze meses.

As notas serão obrigações seniores sem garantia da Healthpeak OP, LLC e totalmente garantidas pela Healthpeak Properties, DOC DR Holdco, LLC e DOC DR, LLC.

PNC Capital Markets LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Credit Agricole Securities (USA) Inc., Truist Securities, Inc. e U.S. Bancorp Investments, Inc. estão atuando como coordenadores principais da oferta.

A transação deve ser concluída em 14 de agosto de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

A Healthpeak Properties é um fundo de investimento imobiliário totalmente integrado que possui, opera e desenvolve imóveis focados na descoberta e prestação de serviços de saúde. A empresa é membro do índice S&P 500.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa emitido pela empresa.

Em outras notícias recentes, a Healthpeak Properties divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando resultados mistos. O lucro por ação (LPA) da empresa ficou abaixo das expectativas em US$ 0,05, em comparação com os US$ 0,064 previstos, uma queda de 21,88%. No entanto, a receita da Healthpeak superou ligeiramente as projeções, totalizando US$ 694,35 milhões contra os US$ 689,32 milhões antecipados. O Scotiabank rebaixou a Healthpeak Properties de Setor Outperform para Setor Perform, citando fraco desempenho de locação e crescentes preocupações com risco de crédito em laboratórios. Enquanto isso, o KeyBanc manteve sua classificação de Setor Weight na empresa, destacando problemas contínuos de ocupação de laboratórios que afetam o desempenho do FII de saúde. A Healthpeak também atualizou sua seção "Considerações sobre Imposto de Renda Federal dos Estados Unidos" em seu prospecto, conforme arquivado na Comissão de Valores Mobiliários. Esses desenvolvimentos refletem os desafios atuais da empresa e ajustes no setor imobiliário de saúde.

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