MCLEAN, Va. - A Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE: HLT), uma empresa global de hospitalidade, anunciou sua intenção de oferecer US$ 1 bilhão em notas sênior com vencimento em 2033 por meio de sua subsidiária indireta, Hilton Domestic Operating Company Inc. A oferta visa levantar fundos para fins corporativos gerais.
As notas sênior não serão registradas sob o Securities Act de 1933, conforme alterado, ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários, e estarão disponíveis apenas para compradores institucionais qualificados e certas pessoas não americanas em transações offshore, com base em isenções fornecidas pela Regra 144A e Regulamento S sob o Securities Act.
A Hilton esclareceu que este anúncio não é uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. A emissão e venda das notas serão ilegais em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja proibida.
O comunicado à imprensa também contém declarações prospectivas sobre o desempenho dos negócios e resultados financeiros da Hilton. Essas declarações estão sujeitas a uma variedade de riscos e incertezas, que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados. Fatores que podem afetar os resultados incluem riscos do setor, condições econômicas, desafios trabalhistas, concorrência e o nível de endividamento da Hilton, entre outros. A Hilton direcionou as partes interessadas aos seus arquivos na SEC para uma lista mais abrangente de fatores de risco.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Hilton Worldwide Holdings Inc. e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Hilton Worldwide Holdings Inc. demonstrou forte desempenho financeiro no segundo trimestre, superando as expectativas do mercado. A empresa relatou um EBITDA ajustado de US$ 917 milhões, que superou tanto a projeção da Mizuho de US$ 901 milhões quanto a própria orientação da Hilton, que variava entre US$ 890 milhões e US$ 910 milhões. O crescimento líquido de unidades da empresa aumentou 6,1% em relação ao ano anterior, com novas aquisições e parcerias contribuindo para esse crescimento. No entanto, a Hilton revisou sua orientação de receita por quarto disponível (RevPAR) para o ano inteiro, reduzindo-a de um aumento de 2-4% para 2-3%.
Em resposta a esses desenvolvimentos, tanto o Morgan Stanley quanto a Mizuho Securities ajustaram seus preços-alvo para a Hilton, com o Morgan Stanley mantendo uma classificação Overweight e um novo alvo de US$ 233, e a Mizuho mantendo uma classificação Outperform com um alvo de US$ 237. Esses ajustes são baseados no desempenho recente da Hilton e nas mudanças no panorama econômico mais amplo.
Apesar de um ambiente macroeconômico mais suave e da orientação reduzida de RevPAR, a Hilton mantém uma perspectiva positiva, esperando um crescimento de EBITDA de cerca de 10% para o ano inteiro. O portfólio da empresa expandiu-se para além de 8.000 hotéis, e a Hilton projeta um crescimento líquido de unidades de 7% a 7,5% para o ano inteiro. Esses resultados e projeções refletem as recentes aquisições estratégicas e parcerias da empresa, bem como seu forte desempenho nas regiões da Europa, Oriente Médio, África (EMEA) e Ásia-Pacífico (APAC).
Insights do InvestingPro
À luz do recente anúncio da Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE: HLT) de oferecer US$ 1 bilhão em notas sênior, é pertinente considerar a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. Os dados do InvestingPro indicam que a Hilton tem uma capitalização de mercado substancial de US$ 52,8 bilhões, sublinhando sua presença significativa na indústria de hospitalidade. Com um índice P/L de 44,89, a empresa negocia a um múltiplo de lucros elevado, o que pode refletir as expectativas dos investidores para o crescimento futuro ou a forte posição de mercado da empresa.
As Dicas do InvestingPro sugerem que a administração da Hilton tem se envolvido ativamente em recompras de ações, o que pode ser um indicador da confiança da liderança no valor da empresa. Além disso, a impressionante margem de lucro bruto da Hilton de 75,38% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 demonstra sua capacidade de manter a lucratividade em um setor competitivo. Essas métricas financeiras e decisões estratégicas são cruciais para os investidores considerarem, especialmente no contexto da nova oferta de dívida da empresa e sua estrutura de capital geral.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda das finanças e do desempenho de mercado da Hilton, o InvestingPro oferece dicas adicionais, incluindo insights sobre os níveis de dívida da empresa, múltiplos de avaliação e revisões de lucros dos analistas. No total, há 13 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a Hilton, fornecendo uma análise abrangente para decisões de investimento informadas.
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