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Horace Mann precifica dívida principal de US$ 300 milhões com vencimento em 2030

Publicado 23.09.2025, 17:28
Horace Mann precifica dívida principal de US$ 300 milhões com vencimento em 2030
HMN
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SPRINGFIELD, Ill. - A Horace Mann Educators Corporation (NYSE:HMN) anunciou na terça-feira que precificou uma oferta de US$ 300 milhões em valor principal agregado de Dívida Principal de 4,700% com vencimento em 2030. A transação deve ser concluída em 26 de setembro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A empresa, atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 47,81, mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez de 3,0, indicando robusta liquidez para cumprir suas obrigações.

A empresa de serviços financeiros planeja usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de sua Dívida Principal de 4,50% com vencimento em 2025.

As notas serão emitidas sob o registro de prateleira efetivo da empresa no Formulário S-3 arquivado na Comissão de Valores Mobiliários.

PNC Capital Markets LLC, BMO Capital Markets Corp. e J.P. Morgan Securities LLC estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta.

A Horace Mann se descreve como a maior empresa de serviços financeiros multilinear focada em atender educadores americanos e outros no setor comunitário. Fundada em 1945, a empresa fornece soluções de seguros individuais e em grupo e soluções financeiras adaptadas à comunidade educacional.

O anúncio foi feito em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Horace Mann Educators Corporation reportou resultados financeiros impressionantes para o segundo trimestre de 2025. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 1,06, superando significativamente as expectativas dos analistas de US$ 0,59, resultando em uma surpresa de 79,66%. A receita também excedeu as previsões, atingindo US$ 411,7 milhões em comparação com os US$ 307,8 milhões antecipados, marcando uma surpresa de 33,76%. Adicionalmente, a Horace Mann anunciou um dividendo trimestral regular em dinheiro de US$ 0,35 por ação, pagável aos acionistas em 30 de setembro de 2025. Esses desenvolvimentos refletem o desempenho robusto da empresa e o compromisso em retornar valor aos seus acionistas. Os resultados dos lucros foram notavelmente fortes, atraindo a atenção de investidores e analistas. O foco da Horace Mann em serviços financeiros para educadores e profissionais de serviço comunitário continua impulsionando seus resultados financeiros positivos.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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