HSBC atualiza programa de emissão de dívida com novo suplemento

Investing.com — O HSBC Holdings (LON:HSBA) PLC anunciou a aprovação e publicação de um suplemento ao seu prospecto base para o programa de emissão de dívida, conforme comunicado divulgado em 30.04.2025. O suplemento, datado do mesmo dia, modifica o prospecto base original de 28.03.2025 e já está disponível para análise por investidores e pelo público.

O documento foi registrado no National Storage Mechanism e deverá estar acessível em breve para consulta. Esta atualização do programa de emissão de dívida pode indicar a gestão contínua da estrutura de capital e estratégia de financiamento do HSBC.

O HSBC Holdings PLC, uma organização global de serviços bancários e financeiros, é uma das maiores do mundo em seu segmento, com ativos totais reportados de US$ 3.054 bilhões em 31.03.2025. A empresa opera em 58 países e territórios, atendendo clientes em todo o mundo, e tem sede em Londres.

O suplemento do prospecto base é distribuído de acordo com a lei de valores mobiliários dos EUA, especificamente o Regulamento S e a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada. É direcionado a compradores institucionais qualificados (QIBs) e pessoas fora dos Estados Unidos que não sejam pessoas americanas, conforme definido pelo Regulamento S.

O comunicado à imprensa enfatiza que o suplemento do prospecto base não deve ser considerado uma oferta de valores mobiliários para venda onde tal oferta seria ilegal. Além disso, as notas emitidas ou a serem emitidas sob o prospecto base e seu suplemento não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e estão sujeitas a certas restrições de transferência.

Consultas de investidores e mídia estão sendo direcionadas a contatos específicos dentro do HSBC. O comunicado inclui um aviso de que as informações no suplemento do prospecto base são destinadas apenas a residentes de determinados países e não devem ser utilizadas por qualquer pessoa fora dessas jurisdições ou a quem a oferta não seja direcionada.

Esta atualização é baseada em um comunicado à imprensa e fornece aos investidores as informações mais recentes sobre o programa de emissão de dívida do HSBC. A divulgação do suplemento do prospecto base é uma parte rotineira das operações de finanças corporativas e permite ao HSBC continuar a gerenciar efetivamente seus instrumentos financeiros e relações com investidores.

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