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WINNEMUCCA, Nev. - A Hycroft Mining Holding Corporation (NASDAQ:HYMC) precificou sua oferta pública de 23.076.924 ações ordinárias Classe A a US$ 6,50 por ação, anunciou a empresa na quinta-feira. As ações, que proporcionaram um impressionante retorno de 223% no acumulado do ano de acordo com dados do InvestingPro, estão atualmente sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de US$ 7,25.
A oferta, com fechamento previsto para 14 de outubro, visa arrecadar aproximadamente US$ 150 milhões em recursos brutos antes de deduzir descontos, comissões e despesas estimadas de subscrição. A Hycroft também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 3.295.076 ações adicionais. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 380,77 milhões e um sólido índice de liquidez corrente de 25,8, a empresa mantém uma forte posição de liquidez.
A empresa de mineração de ouro e prata planeja usar os recursos líquidos para expandir e acelerar seus programas de exploração e perfuração na Mina Hycroft, no norte de Nevada. Os fundos também atenderão às necessidades gerais corporativas e de capital de giro, incluindo o pagamento previsto de obrigações de dívida existentes, que a empresa espera liquidar com desconto sobre o valor nominal. A análise do InvestingPro indica que a empresa atualmente negocia acima de seu Valor Justo, com analistas não prevendo lucratividade este ano. Obtenha acesso a mais de 10 ProTips exclusivos e métricas financeiras abrangentes com o InvestingPro.
O BMO Capital Markets está atuando como gerente principal de registro para a oferta, com a Paradigm Capital atuando como gerente de registro e a Cormark Securities Inc. como co-gerente. A SCP Resource Finance LP está atuando como consultora de mercados de capitais para a Hycroft.
A oferta está sendo conduzida de acordo com uma declaração de registro em prateleira efetiva no Formulário S-3 arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
A Hycroft Mining concentra-se no desenvolvimento da Mina Hycroft no norte de Nevada, que a empresa descreve como um dos maiores depósitos de metais preciosos do mundo. A empresa está atualmente trabalhando para fazer a transição da mina de operações de lixiviação em pilha de óxido para processamento de minério de sulfeto, enquanto realiza perfurações exploratórias para expandir sistemas de prata e desbloquear o potencial do ativo.
Essas informações são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Hycroft Mining Holding Corporation anunciou uma proposta de oferta pública de ações ordinárias Classe A para arrecadar aproximadamente US$ 100 milhões. Os fundos destinam-se a expandir e acelerar os programas de exploração e perfuração na Mina Hycroft, bem como atender às necessidades corporativas gerais, incluindo redução de dívidas. Além disso, a Hycroft concluiu uma colocação privada de US$ 60 milhões com esforços restritos, com participação significativa do investidor Eric Sprott e da Tribeca Global Natural Resources Ltd. A empresa também arrecadou US$ 40,7 milhões por meio de uma oferta pública em junho, chegando a aproximadamente US$ 45 milhões após o exercício de uma opção de lote suplementar em julho. Em um desenvolvimento separado, a recente pesquisa geofísica da Hycroft identificou um alvo de grande escala sob seu sistema de prata de alto teor na Mina Hycroft. Enquanto isso, a MindWalk Holdings Corp anunciou avanços em seu programa de terapêuticos GLP-1 projetados por IA, descobrindo uma nova conexão entre a biologia GLP-1 e uma segunda via relacionada ao envelhecimento saudável. Esse desenvolvimento apoia a criação de um regime de dupla via com o terapêutico proprietário da MindWalk.
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