SUNNY ISLES BEACH, Flórida - A Icahn Enterprises L.P. (NASDAQ: IEP) anunciou sua intenção de oferecer 500 milhões de dólares em Notas Seniores Garantidas com vencimento em 2029 em uma colocação privada. A oferta, que não está registrada sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, envolve a Icahn Enterprises e a Icahn Enterprises Finance Corp. como emissoras, com a Icahn Enterprises Holdings L.P. atuando como garantidora.
As notas serão garantidas pela maioria dos ativos das emissoras e da garantidora, com certas exceções. Os recursos da venda são destinados ao resgate parcial das Notas Seniores de 6,250% das Emissoras com vencimento em 2026. A oferta também inclui um direito de garantia para os detentores das notas existentes das Emissoras, assegurando segurança igual e proporcional com a nova emissão.
Os novos títulos estão disponíveis para compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos e para pessoas não americanas no exterior, seguindo as respectivas regulamentações. As notas e garantias não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não estão disponíveis para venda nos EUA sem registro ou isenção.
A Icahn Enterprises, uma holding diversificada, opera em setores como Investimento, Energia, Automotivo, Embalagens de Alimentos, Imobiliário, Moda para Casa e Farmacêutico. O comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas, que estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas.
As informações apresentadas no comunicado à imprensa estão sujeitas a vários riscos conhecidos e desconhecidos, incluindo recessões econômicas, concorrência, aumento dos custos operacionais, riscos de investimento e volatilidade do mercado devido a conflitos geopolíticos, entre outros.
O desempenho e os resultados financeiros da empresa podem ser afetados por esses e outros fatores, conforme detalhado em seus arquivos na SEC sob "Fatores de Risco". A empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar informações prospectivas com base em novos desenvolvimentos.
Este resumo de notícias é baseado em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários das Emissoras.
Em outras notícias recentes, a Icahn Enterprises L.P. enfrentou um terceiro trimestre desafiador em 2024, relatando uma diminuição no valor líquido dos ativos (NAV) de 423 milhões de dólares, principalmente devido a contratempos na CVR Energy e na divisão de serviços automotivos. Notavelmente, a distribuição trimestral da empresa foi reduzida, e o EBITDA do segmento de energia tornou-se negativo. No entanto, o desempenho do fundo de investimento melhorou em 8%, apesar das perdas com hedges de mercado.
A Icahn Enterprises L.P. mantém uma posição de liquidez robusta, terminando o trimestre com 2,4 bilhões de dólares em caixa e fundos. Mudanças na gestão da divisão de serviços automotivos começaram a mostrar tendências positivas, e a empresa está explorando ativamente a venda de ativos subvalorizados, incluindo uma propriedade imobiliária de alto valor em Nashville.
A empresa está focada em melhorar a rentabilidade através de investimentos de capital, particularmente no setor alimentício, e na modernização de instalações para abordar questões de desperdício e maquinário antigo. Apesar dos desafios operacionais e da volatilidade do mercado, a Icahn Enterprises L.P. permanece preparada para aproveitar sua forte posição de caixa para capitalizar oportunidades de mercado. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes na empresa.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio da Icahn Enterprises de uma oferta de Notas Seniores Garantidas de 500 milhões de dólares ocorre em um momento em que a empresa enfrenta alguns desafios financeiros. De acordo com dados do InvestingPro, a Icahn Enterprises não tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com um índice P/L negativo de -12,76. Esse contexto esclarece a necessidade da empresa de refinanciar sua dívida existente.
Apesar desses desafios, as Dicas do InvestingPro destacam que a Icahn Enterprises paga um dividendo significativo aos acionistas, com um rendimento de dividendos atual de 15,9%. Esse alto rendimento pode ser atrativo para investidores focados em renda, embora seja importante notar que a taxa de crescimento dos dividendos diminuiu 50% nos últimos doze meses.
A receita da empresa nos últimos doze meses é de 10,05 bilhões de dólares, mas experimentou um declínio de receita de 11,21% durante este período. Isso está alinhado com a Dica do InvestingPro indicando que os analistas antecipam queda nas vendas no ano corrente.
Por outro lado, as Dicas do InvestingPro sugerem que o lucro líquido da Icahn Enterprises deve crescer este ano, e os analistas preveem que a empresa voltará à lucratividade. Essa potencial reviravolta pode ser um fator na decisão da empresa de refinanciar sua dívida através desta nova oferta.
Para investidores considerando a Icahn Enterprises, vale notar que o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e as perspectivas da empresa. Essas dicas adicionais podem ser particularmente valiosas dado o modelo de negócios diversificado e complexo da Icahn Enterprises e o atual ambiente econômico.
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