LONDRES - A IHS Holding Limited (NYSE: IHS), uma importante provedora global de infraestrutura de comunicações compartilhada, anunciou hoje sua intenção de organizar uma Chamada Global de Investidores, em coordenação com vários bancos líderes, para discutir uma potencial oferta de Notes Sênior. A empresa, que é classificada como B+ (Estável) pela S&P e pela Fitch, contratou o Citi, Goldman Sachs Bank Europe SE, Rand Merchant Bank e Standard Chartered Bank como Coordenadores Globais Conjuntos e Joint Bookrunners para este evento.
A chamada, agendada para hoje às 15h00 (horário do Reino Unido), precederá a potencial emissão de uma oferta de Notes Sênior em duas tranches 5.5NC2 e 7NC3 Reg S / 144A USD benchmark, sujeita às condições de mercado. O J.P. Morgan também atuará como Joint Bookrunner, com Absa, Access Bank plc, RBC Capital Markets e Standard Bank como Co-Managers.
Em uma movimentação estratégica para garantir o investimento inicial, a IHS Towers confirmou intenções da International Finance Corporation (IFC), Emerging Africa & Asia Infrastructure Fund Limited (EAAIF) e The Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Économique S.A. (PROPARCO) de fazer pedidos totalizando até 170 milhões USD, sujeitos aos termos finais e condições da oferta.
Além deste anúncio, a IHS Towers lançou uma oferta de recompra de até 250 milhões USD de suas Notes Sênior de 5,625% com vencimento em 2026, e outra oferta de recompra combinada com uma solicitação de consentimento para até 475 milhões USD de suas Notes Sênior de 8,000% com vencimento em 2027. Essas recompras estão condicionadas à conclusão bem-sucedida da nova emissão. Os recursos restantes da nova emissão são destinados ao pagamento de um empréstimo bilateral do grupo, taxas e despesas da transação, juros acumulados e propósitos corporativos gerais.
A IHS Towers é uma das maiores proprietárias e operadoras independentes de infraestrutura de comunicações compartilhada do mundo, com foco em mercados emergentes, com mais de 40.000 torres em dez mercados.
As Notes, que não estão registradas sob o U.S. Securities Act de 1933, não serão oferecidas ou vendidas dentro dos Estados Unidos ou para pessoas dos EUA, exceto por certas isenções. Elas também são direcionadas especificamente para investidores não varejistas na Área Econômica Europeia e no Reino Unido.
Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar as Notes ou qualquer outro título.
Em outras notícias recentes, a IHS Holding Ltd obteve com sucesso um novo empréstimo a prazo no valor de 439 milhões USD, que será usado para pagar um empréstimo a prazo existente com vencimento em outubro de 2025. Espera-se que essa movimentação estratégica mantenha a alavancagem da empresa em níveis neutros. A empresa também reportou fortes resultados financeiros para o segundo trimestre de 2024, com crescimento na receita, EBITDA ajustado e uma diminuição nos gastos de capital. A IHS Holding também garantiu um acordo comercial significativo com a MTN, renovando arrendamentos em várias regiões operacionais. Por outro lado, o TD Cowen elevou seu preço-alvo para a IHS Holding para 14 USD, mantendo uma classificação de Compra, enquanto o RBC Capital ajustou seu preço-alvo para a empresa, reduzindo-o para 7 USD, ainda mantendo uma classificação de Superar o Mercado. A empresa está conduzindo uma revisão estratégica para melhorar sua estrutura de governança e desbloquear valor para os acionistas. Com aproximadamente 12,3 bilhões USD em receitas contratadas, a IHS Holding permanece estrategicamente focada em crescimento e eficiência.
Insights do InvestingPro
Enquanto a IHS Holding Limited (NYSE: IHS) se prepara para sua Chamada Global de Investidores e potencial oferta de Notes Sênior, os investidores podem encontrar contexto adicional particularmente relevante nos dados e dicas do InvestingPro.
De acordo com os dados do InvestingPro, a IHS atualmente tem uma capitalização de mercado de 922,61 milhões USD. Essa avaliação ocorre em meio a um período desafiador para a empresa, com a receita diminuindo 16,68% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Apesar disso, a IHS mantém uma forte margem de lucro bruto de 48,62%, indicando uma gestão eficiente de custos em suas operações principais.
Uma dica do InvestingPro destaca que a avaliação da IHS implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre. Isso pode ser um ponto atrativo para potenciais investidores nas novas Notes Sênior da empresa, pois sugere que a empresa pode ter a flexibilidade financeira para cumprir suas obrigações de dívida.
Outra dica do InvestingPro observa que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, apesar de não ter sido lucrativa nos últimos doze meses. Essa perspectiva voltada para o futuro alinha-se com as movimentações financeiras estratégicas da IHS, incluindo as ofertas de recompra e a potencial nova emissão de notes.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais para a IHS Holding Limited, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e das perspectivas da empresa.
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