LONDRES & CIDADE DO KUWAIT - A IHS Holding Limited (NYSE: IHS), conhecida como IHS Towers, firmou um acordo definitivo para vender sua participação de 70% na IHS Kuwait Limited, incluindo cerca de 1.675 sites próprios e aproximadamente 700 sites gerenciados, para o Grupo Zain, uma operadora de telecomunicações proeminente no Oriente Médio e África. A transação, avaliada em 230 milhões USD, está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias, e a expectativa é que seja finalizada no primeiro semestre de 2025.
Esta movimentação estratégica faz parte de uma iniciativa mais ampla da IHS Towers para aumentar o valor para os acionistas e fortalecer seu balanço. O preço de venda reflete um múltiplo de valor da empresa de 14,2x com base no EBITDA Ajustado estimado após arrendamentos para a IHS Kuwait, notavelmente superior ao atual índice EV/EBITDA da empresa de 7,15x. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em suas métricas de Valor Justo, com insights adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, um dos 1.400+ análises detalhadas de empresas disponíveis para assinantes.
Sam Darwish, Presidente e CEO da IHS Towers, comentou sobre o acordo, afirmando que está alinhado com o objetivo da empresa de impulsionar o valor para os acionistas e melhorar a alavancagem financeira. A transação com a Zain, maior operadora de rede móvel do Kuwait, não apenas ressalta o valor dentro do portfólio da IHS Towers, mas também apoia os esforços da empresa para reduzir a alavancagem líquida.
A IHS Towers, uma das maiores proprietárias e operadoras independentes de infraestrutura de comunicações compartilhadas do mundo por contagem de torres, concentra-se em mercados emergentes e mantém mais de 40.000 torres em dez mercados. O Grupo Zain atende 47,2 milhões de clientes ativos e opera em oito países, fornecendo serviços de voz e dados móveis, juntamente com soluções digitais e de TIC através da ZainTECH e telecomunicações internacionais por atacado via Zain Omantel International (ZOI).
O comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas sob as leis de valores mobiliários dos EUA, alertando que os resultados e desempenho futuros reais podem diferir materialmente das expectativas atuais. Embora a empresa tenha reportado perdas nos últimos doze meses, os analistas do InvestingPro projetam um retorno à lucratividade este ano, com vários indicadores positivos adicionais disponíveis para assinantes. Essas declarações são baseadas nas crenças da IHS Towers sobre eventos futuros e estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a IHS Holding reportou um forte desempenho no terceiro trimestre de 2024, demonstrando resiliência diante dos desafios cambiais. A empresa anunciou um aumento de 49% na receita orgânica, compensado por uma queda de 10% na receita consolidada devido à significativa desvalorização do Naira nigeriano. O EBITDA ajustado aumentou 3% para 246 milhões USD, com uma margem de 58,5%.
A IHS Holding também renovou contratos de torres com a MTN Nigeria, contribuindo para um aumento nas receitas contratadas para 12,3 bilhões USD e estendendo o prazo médio do locatário para 8,1 anos. Em uma movimentação estratégica para aumentar o valor para os acionistas, a empresa revisou para baixo sua orientação de despesas de capital (CapEx) e está revisando vendas de ativos.
A TD Cowen aumentou o preço-alvo para a IHS Holding para 15 USD, mantendo a classificação de Compra. A decisão segue os resultados do terceiro trimestre de 2024 da IHS Holding, que superaram as expectativas. A decisão da firma também leva em consideração a orientação revisada de capex da empresa para o ano.
Apesar dos desafios cambiais afetando o desempenho no Brasil, Zâmbia, Costa do Marfim e Camarões, a IHS Holding conseguiu crescer a receita do segmento da Nigéria em aproximadamente 87% organicamente. A empresa também visa atingir ou superar sua orientação de receita, EBITDA ajustado e ALFCF para 2024, projetando um aumento do ALFCF em 2025 devido ao crescimento do EBITDA e menor imposto retido na fonte na Nigéria.
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