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HONG KONG - A Jardine Matheson Holdings anunciou na sexta-feira que adquirirá os 11,96% restantes de participação na Mandarin Oriental International Limited que ainda não possui por US$ 3,35 por ação em dinheiro, avaliando a operadora de hotéis de luxo em aproximadamente US$ 4,2 bilhões.
A oferta em dinheiro consiste em US$ 2,75 por ação mais um dividendo especial de US$ 0,60 por ação. O dividendo especial está vinculado ao acordo simultâneo da Mandarin Oriental para vender os treze andares superiores de sua propriedade One Causeway Bay para o Alibaba Group e Ant Group por US$ 925 milhões, que servirá como sede destes em Hong Kong.
A oferta total representa um prêmio de 52,3% sobre o preço de fechamento da Mandarin Oriental em 29 de setembro de 2025, o último dia útil antes da empresa anunciar a possível venda de parte de sua participação no One Causeway Bay.
Um comitê de diretores não executivos independentes da Mandarin Oriental recomendou unanimemente que os acionistas aceitem a oferta, após receber assessoria financeira da Morgan Stanley Asia Limited de que os termos são justos e razoáveis.
A Jardine Matheson garantiu compromissos irrevogáveis para votar a favor da aquisição de acionistas que representam aproximadamente 13,46% das ações independentes da Mandarin Oriental.
A aquisição será implementada por meio de um esquema de acordo sob a lei de Bermuda, exigindo aprovação pela maioria dos acionistas independentes que representem pelo menos 75% do valor das ações votadas em uma reunião judicial.
A Jardine Matheson planeja financiar a aquisição usando dinheiro em seu balanço e linhas de crédito comprometidas. A empresa declarou que os termos financeiros da oferta são finais e não pretende aumentá-los.
Sujeita à satisfação das condições, incluindo a conclusão da venda da propriedade One Causeway Bay, espera-se que a aquisição seja concluída até 28 de fevereiro de 2026. Após a conclusão, as listagens da Mandarin Oriental nas bolsas de valores de Londres, Singapura e Bermuda serão canceladas.
O anúncio foi feito em um comunicado à imprensa emitido por ambas as empresas.
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