CHICAGO - A JBT Corporation (NYSE: JBT), uma importante empresa no segmento de soluções tecnológicas para a indústria de alimentos e bebidas, anunciou a extensão de sua oferta voluntária de aquisição de todas as ações emitidas e em circulação da Marel hf (ICL: Marel). O prazo da oferta, inicialmente definido para 2 de setembro de 2024, foi prorrogado para a data mais próxima entre 11 de novembro de 2024 ou três semanas após a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias, sujeito a novas extensões conforme as leis aplicáveis.
Essa extensão ocorre enquanto JBT e Marel trabalham para obter as aprovações regulatórias necessárias para finalizar a aquisição. Os acionistas que já ofereceram suas ações da Marel não precisam tomar nenhuma ação adicional devido a esta extensão.
Brian Deck, Presidente e CEO da JBT, afirmou que o cronograma está alinhado com as expectativas da empresa de concluir a transação até o final de 2024. A Goldman Sachs & Co LLC está atuando como assessora financeira da JBT, com a Kirkland & Ellis LLP e LEX fornecendo assessoria jurídica. O Arion banki hf. é o gestor principal da oferta na Islândia, enquanto o ABN AMRO Bank N.V. é o agente para a Euronext Amsterdam Exchange.
A JBT Corporation, com aproximadamente 5.100 funcionários globalmente, gera cerca de metade de sua receita anual de operações recorrentes, como peças, serviços, reconstruções e leasing. Ela está presente em mais de 25 países, oferecendo produtos e sistemas sofisticados em diversos mercados finais.
A empresa adverte que declarações prospectivas neste comunicado, incluindo declarações sobre a transação proposta com a Marel, estão sujeitas a riscos e incertezas além do controle da JBT e podem diferir materialmente das expectativas atuais.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. A oferta de aquisição está sujeita às leis e regulamentos de divulgação e aquisição na Islândia e outras jurisdições europeias, que diferem daqueles nos Estados Unidos. A oferta cumprirá as regras de oferta pública dos EUA e quaisquer isenções aplicáveis para valores mobiliários de emissores privados estrangeiros.
Investidores e acionistas são instados a ler cuidadosamente os documentos relevantes arquivados na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e na Autoridade de Supervisão Financeira do Banco Central da Islândia (FSA), pois contêm informações importantes sobre a oferta de aquisição.
Em outras notícias recentes, a John Bean Technologies Corporation (JBT) divulgou detalhes financeiros de sua proposta de aquisição da Marel hf., oferecendo uma visão hipotética da posição financeira da empresa combinada. A oferta de aquisição visa adquirir todas as ações ordinárias emitidas e em circulação da Marel, marcando um esforço estratégico da JBT para expandir seu alcance global no setor de processamento de alimentos.
Os acionistas da JBT também aprovaram uma emissão crucial de ações como parte do acordo de transação com a Marel hf., marcando um progresso significativo em direção à fusão prevista. Em termos de desempenho financeiro, a JBT reportou um leve aumento de 1% na receita do primeiro trimestre de 2024 para $392 milhões, enquanto a receita do segundo trimestre diminuiu 6% devido a pedidos atrasados e cronogramas de entrega dos clientes. A empresa espera uma recuperação de receita de $15 milhões no terceiro trimestre.
A perspectiva anual da JBT inclui uma orientação de EBITDA ajustado de $295 milhões a $310 milhões e uma orientação de EPS ajustado de $5,05 a $5,45. Eles também antecipam um crescimento orgânico de receita de 4% a 6% e uma taxa de conversão de fluxo de caixa livre acima de 100%.
Em resposta a um processo judicial alegando omissão de informações cruciais em sua declaração de procuração, a JBT fez divulgações suplementares, com insights adicionais fornecidos pela Goldman Sachs, assessora financeira da JBT. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da JBT com a transparência e expansão estratégica.
Insights do InvestingPro
Enquanto a JBT Corporation (NYSE: JBT) continua sua busca pela Marel hf, os investidores podem achar benéfico considerar algumas métricas financeiras recentes e insights que podem influenciar o desempenho futuro da empresa. A capitalização de mercado da JBT é de $2,87 bilhões, refletindo sua presença significativa no segmento de soluções tecnológicas para a indústria de alimentos e bebidas. O índice preço/lucro (P/L) da empresa, um indicador-chave das expectativas do mercado sobre crescimento e lucratividade, está atualmente em 21,17, com um P/L ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 ligeiramente menor em 20,04. Isso sugere uma relativa estabilidade na avaliação do mercado sobre os ganhos da empresa.
Uma das dicas do InvestingPro destaca que a JBT manteve pagamentos de dividendos por 17 anos consecutivos, o que pode ser atraente para investidores que buscam renda estável. Essa consistência em retornar valor aos acionistas é complementada pelo alto rendimento para os acionistas da empresa, uma métrica que combina dividendos e recompras de ações. Além disso, foi identificado que a JBT está negociando próximo à sua mínima de 52 semanas, o que pode sinalizar um potencial ponto de entrada para investidores.
Do ponto de vista de liquidez, a JBT demonstrou prudência financeira mantendo ativos líquidos que excedem as obrigações de curto prazo. Este é um fator essencial para os investidores considerarem, especialmente ao avaliar a capacidade da empresa de navegar pelo processo prolongado de aquisição da Marel. Para investidores interessados em mais insights, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em https://www.investing.com/pro/JBT, que aprofundam as revisões para cima dos analistas sobre os ganhos e o nível moderado de dívida da empresa, entre outras métricas.
Por fim, o compromisso da JBT com seus acionistas é sublinhado pela lucratividade da empresa nos últimos doze meses, bem como pelas previsões dos analistas de que a JBT permanecerá lucrativa este ano. Esses fatores, combinados com a aquisição estratégica da Marel, podem posicionar a JBT para um crescimento e sucesso contínuos em seu mercado.
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