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ATLANTA - A J.H. Whitney Equity Partners VII lançou uma oferta secundária de 10 milhões de ações da Aveanna Healthcare Holdings Inc. (NASDAQ:AVAH), de acordo com um comunicado à imprensa divulgado terça-feira. A oferta ocorre enquanto as ações da AVAH negociam próximas ao seu máximo de 52 semanas de US$ 10,23, tendo proporcionado um impressionante retorno de 115,75% no acumulado do ano.
Os acionistas vendedores concederão aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1,5 milhão de ações adicionais. A Aveanna Healthcare não receberá nenhum recurso da transação, pois todos os fundos serão destinados aos acionistas vendedores.
Jefferies LLC e J.P. Morgan Securities LLC estão atuando como coordenadores líderes da oferta, com Barclays e RBC Mercados de capitais atuando como coordenadores.
A oferta está sendo realizada por meio de uma declaração de registro previamente arquivada que foi declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
A Aveanna Healthcare fornece serviços de atendimento domiciliar em 38 estados, incluindo enfermagem, reabilitação, terapia e serviços de hospice para pacientes pediátricos e adultos. A empresa concentra-se em prestar atendimento a populações de pacientes medicamente complexas e de alto custo como alternativa à hospitalização prolongada.
O provedor de saúde com sede em Atlanta oferece serviços que incluem saúde domiciliar, enfermagem ocupacional em escolas, centros de tratamento diurno para indivíduos medicamente frágeis e gerenciamento de casos para coordenar os cuidados entre seguradoras, médicos, hospitais e outros provedores de saúde.
Em outras notícias recentes, a Aveanna Healthcare Holdings Inc. concluiu um refinanciamento significativo de suas linhas de crédito, totalizando US$ 1,325 bilhão. Este refinanciamento inclui US$ 886 milhões em empréstimos a prazo de primeiro grau refinanciados e US$ 439 milhões adicionais em empréstimos incrementais de primeiro grau, estendendo o vencimento para 2032. A empresa também expandiu sua linha de crédito rotativo para US$ 250 milhões, com vencimento agora definido para 2030. O JPMorgan elevou a classificação das ações da Aveanna Healthcare de Underweight para Neutral, apesar das preocupações contínuas sobre liquidez e condições do mercado de trabalho. A Moody’s Ratings também melhorou a classificação corporativa da Aveanna para B3, de Caa1, com perspectiva estável, reconhecendo melhorias no desempenho dos negócios e na redução da alavancagem. O Barclays também elevou a Aveanna Healthcare para acima da média, citando um forte relatório de lucros do segundo trimestre que abordou preocupações anteriores e destacou desenvolvimentos positivos no cenário do Medicaid. Esses desenvolvimentos recentes refletem um período de ajustes financeiros estratégicos e otimismo dos analistas para a Aveanna Healthcare.
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