Na segunda-feira, a JMP Securities iniciou a cobertura das ações da Instil Bio Inc (NASDAQ:TIL) com uma classificação Market Perform. A Instil Bio, que abriu seu capital com uma oferta pública inicial como uma empresa especializada em terapia celular para linfócitos infiltrantes de tumor, expandiu recentemente seu portfólio.
Em agosto de 2024, a Instil Bio licenciou duas moléculas, SYN-2025 e IMM27M, da ImmuneOnco. O acordo incluiu um pagamento inicial de 50 milhões de dólares e potenciais marcos que poderiam exceder 2 bilhões de dólares.
As moléculas recém-adquiridas, SYN-2025, um biespecífico PD-L1 X VEGF, e IMM27M, um anticorpo anti-CTLA-4 de próxima geração, compartilham uma classe com terapias desenvolvidas pela Summit e BioNTech. No entanto, apresentam diferenças importantes, como direcionar-se ao PD-L1 em vez do PD-1 e apresentar uma região Fc aprimorada por ADCC, que não está presente em moléculas concorrentes.
Apesar dessas distinções, a JMP Securities expressou uma postura cautelosa devido aos dados clínicos limitados disponíveis. A melhor taxa de resposta objetiva relatada foi de 46% em um estudo com 23 pacientes. Com a escassez de resultados clínicos, a empresa aplicou uma baixa probabilidade de sucesso (POS) de 20% às perspectivas da Instil Bio.
Investidores e analistas são aconselhados a aguardar os resultados de um ensaio clínico de Fase 1b em andamento. Este estudo, que está examinando a monoterapia em tratamentos de segunda linha ou superiores, deve fornecer mais dados no segundo semestre de 2025. A JMP Securities indicou que reavaliará sua posição sobre a Instil Bio após a divulgação dos resultados deste ensaio.
Em outras notícias recentes, a Instil Bio tem sido objeto de várias notas de analistas. A Baird reafirmou consistentemente uma classificação Outperform para as ações da empresa, com um preço-alvo mantido de 180,00 dólares.
Esta confiança é baseada principalmente no progresso de desenvolvimento do SYN-2510 da Instil Bio, um potencial desafiante aos atuais inibidores de PD-1/L1 no mercado. A H.C. Wainwright também elevou seu preço-alvo para a Instil Bio para 120,00 dólares, refletindo uma perspectiva positiva para o tratamento de câncer SYN-2510 da empresa.
No entanto, a Jefferies rebaixou sua classificação de ações de Compra para Manter após a decisão da Instil Bio de interromper o desenvolvimento clínico de seu programa ITIL-306. A Instil Bio também planeja encerrar suas operações no Reino Unido até o final de 2024, com custos estimados chegando a 5,5 milhões de dólares.
Os desenvolvimentos recentes da Instil Bio incluem um acordo de licença exclusiva com a ImmuneOnco Biopharmaceuticals para desenvolver e comercializar anticorpos direcionados a PD-L1 e VEGF, um acordo potencialmente avaliado em até 2,1 bilhões de dólares para a ImmuneOnco com base em marcos futuros. Além disso, a Instil Bio garantiu um contrato de arrendamento de 15 anos com a AstraZeneca Pharmaceuticals para sua instalação em Tarzana, Califórnia.
Em notícias de governança, R. Kent McGaughy, Jr. e a Dra. Gwendolyn Binder foram reeleitos para o conselho de administração da empresa, e a Deloitte & Touche LLP foi ratificada como sua firma de contabilidade pública independente registrada para o ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 2024.
Insights do InvestingPro
Dados e dicas recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional à posição de mercado atual e saúde financeira da Instil Bio, o que é particularmente relevante dada a postura cautelosa da JMP Securities sobre a empresa.
Os dados do InvestingPro mostram que a capitalização de mercado da Instil Bio é de 187,18 milhões de dólares, refletindo seu status como uma empresa de biotecnologia relativamente pequena. Isso está alinhado com o foco do artigo na expansão recente da empresa e no potencial impacto de suas moléculas recém-adquiridas.
Duas dicas importantes do InvestingPro são especialmente pertinentes à discussão do artigo:
1. A Instil Bio está "queimando rapidamente seu caixa", o que é consistente com o recente pagamento inicial de 50 milhões de dólares da empresa para licenciar novas moléculas e seus ensaios clínicos em andamento.
2. "Os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano", apoiando a perspectiva cautelosa da JMP Securities e a avaliação de baixa probabilidade de sucesso.
Esses insights, juntamente com 11 dicas adicionais disponíveis no InvestingPro, fornecem uma visão mais abrangente da situação financeira e do desempenho de mercado da Instil Bio. Para investidores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece uma riqueza de dados e insights adicionais para informar decisões de investimento nesta volátil ação de biotecnologia.
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