CORK, Irlanda - A Johnson Controls International plc (NYSE: JCI), uma empresa especializada em tecnologia de edifícios inteligentes e atualmente avaliada em $55,08 bilhões, anunciou a precificação de $250 milhões adicionais em notas sênior com vencimento em 2032. Esta oferta é uma adição aos $400 milhões anteriormente emitidos de notas sênior de 4,900% com vencimento no mesmo ano. A transação deve ser concluída em 10.12.2024, com os recursos destinados a propósitos corporativos gerais.
Esses propósitos incluem o pagamento, refinanciamento ou resgate do papel comercial da empresa e outras dívidas de curto prazo. Os fundos também podem ser potencialmente utilizados para aquisições, melhorias de capital de giro, recompra de ações, pagamento de dividendos, despesas de capital e investimentos em subsidiárias. De acordo com dados do InvestingPro, a Johnson Controls opera com um nível moderado de dívida e mantém o pagamento de dividendos por 54 anos consecutivos, demonstrando uma forte gestão financeira.
BofA Securities e US Bancorp foram nomeados como os principais coordenadores conjuntos para supervisionar a oferta, com Barclays, BBVA e UniCredit Capital Markets também gerenciando o livro. A oferta está sendo conduzida sob uma declaração de registro de prateleira efetiva, com suplementos de prospecto disponíveis nas respectivas empresas gestoras.
A Johnson Controls se posicionou como líder na criação de ambientes eficientes e sustentáveis, enfatizando a inovação em soluções de edifícios inteligentes. A oferta digital da empresa, OpenBlue, visa transformar edifícios em várias indústrias, incluindo saúde, educação, centros de dados e manufatura.
As declarações prospectivas da empresa indicam um foco em inovação, melhoria operacional e gestão estratégica de portfólio, apesar de reconhecer potenciais riscos e incertezas no mercado. Estes incluem condições econômicas, volatilidade geopolítica, avanços tecnológicos e mudanças regulatórias. Com um notável retorno YTD de 47,72% e sete analistas revisando os ganhos para cima, a análise do InvestingPro revela insights adicionais sobre as perspectivas da empresa através de seu abrangente Relatório de Pesquisa Pro, disponível juntamente com mais de 12 ProTips exclusivos.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar os títulos em questão.
Em outras notícias recentes, a Johnson Controls fez vários desenvolvimentos significativos. A empresa precificou sua oferta de notas sênior de €500 milhões com vencimento em 2033, com os recursos destinados a vários propósitos corporativos, incluindo pagamento e refinanciamento de dívidas, potenciais aquisições, dividendos e investimentos em subsidiárias. Esta movimentação faz parte da estratégia mais ampla da Johnson Controls para manter um balanço robusto.
A empresa também reportou um forte desempenho no quarto trimestre do ano fiscal de 2024, com um aumento de 7% nos pedidos e um crescimento de 22% no lucro por ação (EPS) ajustado para $1,28. A Johnson Controls prevê crescimento contínuo no ano fiscal de 2025, projetando um EPS ajustado de $3,40 a $3,50 e um crescimento orgânico de vendas de médio dígito.
Além de seu robusto desempenho financeiro, a Johnson Controls anunciou planos para vender seu segmento Residencial & Comercial Leve para a Bosch como parte de um plano de reestruturação mais amplo de $400 milhões, visando alcançar $500 milhões em economias anuais de custos. A empresa também reportou um backlog recorde de $13,1 bilhões, indicando um forte potencial futuro. Estes são desenvolvimentos recentes em uma série de movimentos estratégicos da Johnson Controls para aprimorar seu modelo operacional e a experiência do cliente.
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