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AMSTERDÃ/NOVA YORK - A J.P. Morgan SE anunciou na quinta-feira que nenhuma atividade de estabilização foi realizada para a oferta de notas sênior garantidas de €675 milhões pela Bausch + Lomb Netherlands B.V. e Bausch & Lomb Incorporated.
O anúncio segue um aviso de pré-estabilização emitido em 18 de junho de 2025. De acordo com o comunicado, nenhuma medida de estabilização de mercado foi implementada pelos gestores de estabilização designados para a oferta de notas de taxa flutuante.
As notas de taxa flutuante com prazo de 5,5 anos foram precificadas a 99,50% e serão listadas na The International Stock Exchange. A oferta foi estruturada nos formatos da Regulamentação S e Regra 144A.
A J.P. Morgan SE atuou como coordenadora de estabilização, com Barclays, Citi, Goldman Sachs, HSBC e Wells Fargo atuando como gestores de estabilização para a transação.
A oferta de notas sênior garantidas não incluiu nenhum garantidor, segundo o comunicado à imprensa.
A estabilização de mercado refere-se a medidas temporárias às vezes tomadas por subscritores para prevenir ou desacelerar o declínio no preço de mercado de um título imediatamente após uma oferta. Tais atividades são regulamentadas pelo Regulamento de Abuso de Mercado da União Europeia e pelas regras da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido.
A informação foi divulgada em um anúncio regulatório distribuído através do serviço de notícias da Bolsa de valores de Londres.
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