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LONDRES - J.P. Morgan Securities plc anunciou na terça-feira que nenhuma medida de estabilização foi realizada para a oferta de títulos de US$ 400 milhões da Silk Road Group Holding LLC, de acordo com um aviso pós-estabilização.
As notas seniores garantidas não subordinadas de 5 anos, que são não-resgatáveis por dois anos, foram precificadas a 100% com rendimento de 7,5%. Os títulos estão listados na Euronext Dublin.
J.P. Morgan Securities atuou como coordenador de estabilização, enquanto UBS, Galt & Taggart, Oppenheimer e TBC Capital serviram como gestores de estabilização para a oferta.
Os títulos são garantidos por várias entidades do Silk Road Group, incluindo Silk Real Estate LLC, Georgian Hotel Management LLC, Medea Operating Company LLC, Limoni 2009 LLC, Silk Road Business Centre LLC, Tsinandali Estates LLC e Joint Stock Company Silknet. De acordo com o comunicado, esses garantidores representam coletivamente 102% do EBITDA consolidado, 98% da receita e 78% do total de ativos com base nos números do ano fiscal de 2024.
O anúncio pós-estabilização segue um aviso pré-estabilização datado de 08.09.2025. Estabilização refere-se a intervenções de mercado que podem ser realizadas durante novas ofertas de títulos para prevenir ou desacelerar a queda de preços.
A informação foi fornecida através de um anúncio do Regulatory News Service (RNS), o serviço de notícias da Bolsa de valores de Londres.
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