Na terça-feira, o JPMorgan atualizou sua avaliação da US Foods Holding Corp (NYSE:USFD), elevando o preço-alvo das ações de US$ 58,00 para US$ 60,00, mantendo uma classificação neutra. O ajuste segue o desempenho da empresa no segundo trimestre, que, embora fique aquém da faixa de crescimento do volume de caixas prevista para o ano de 5 a 8%, ainda demonstrou robustos 3,2% em volumes de caixas orgânicas independentes.
O lucro bruto geral (GP) da US Foods atendeu às expectativas estabelecidas pelos analistas, e a empresa relatou um EBITDA ajustado de US$ 478 milhões. Esse número representa uma superação de US$ 11 milhões em comparação com os US$ 467 milhões projetados e mostra uma melhoria em relação aos US$ 432 milhões registrados no mesmo trimestre do ano anterior. O aumento foi apoiado por vários acréscimos de ajuste.
As estratégias da empresa têm se concentrado em aumentar o lucro bruto em dólares mais do que as despesas operacionais. As principais iniciativas incluem aumentar a eficiência do roteamento, reduzir acidentes no local de trabalho e terceirização estratégica de fornecedores. Esses esforços são complementados pelo crescimento da entrega urbana de caminhões pequenos e uma plataforma robusta de pedidos de comércio eletrônico.
Em termos de rendimentos de fluxo de caixa livre (FCF), usando estimativas para os anos civis de 2025 e 2026, os números são de 5,6%/6,6% para a US Foods, após contabilizar os pagamentos do principal do arrendamento de capital. Esses rendimentos são comparáveis aos de sua contraparte do setor, indicando uma postura competitiva no mercado.
O preço-alvo revisado do JPMorgan reflete os sólidos esforços e desempenho da empresa, particularmente em melhorias operacionais que contribuíram para seus resultados financeiros. O foco da US Foods no crescimento do lucro bruto e na eficiência operacional parece estar valendo a pena, conforme evidenciado pelo ajuste positivo nas perspectivas da instituição financeira.
Em outras notícias recentes, a US Foods foi objeto de vários ajustes positivos por parte das empresas de análise. A BMO Capital Markets manteve uma classificação Outperform na US Foods, mantendo seu preço-alvo em US$ 62. Isso foi apoiado pelo plano estratégico da empresa para 2025 a 2027, que visa um crescimento anual de 10% no EBITDA e um aumento anual de 20% no lucro por ação (EPS).
Além disso, Truist Securities, Wells Fargo e BTIG aumentaram suas metas de preço para a empresa após um forte desempenho no primeiro trimestre de 2024, que incluiu um aumento de 6% no EBITDA ajustado para US$ 356 milhões.
A Truist Securities e a Wells Fargo estabeleceram suas metas de preço em US$ 66, enquanto a BTIG aumentou sua meta de preço para US$ 62, todas observando o potencial da US Foods para neutralizar os desafios macroeconômicos e capturar mais participação de mercado. Além disso, a US Foods anunciou a aquisição da IWC Foodservice e planeja recompras agressivas de ações ao longo do ano.
A empresa reafirmou sua orientação para o ano fiscal de 2024, com EBITDA ajustado entre US$ 1,69 bilhão e US$ 1,74 bilhão e EPS diluído ajustado de US$ 3 a US$ 3,20. Esses são os desenvolvimentos recentes da US Foods, refletindo o compromisso da empresa em gerar valor para os acionistas.
InvestingPro Insights
Uma análise recente do InvestingPro fornece uma visão mais profunda da saúde financeira e do desempenho do mercado da US Foods Holding Corp (NYSE:USFD). A empresa está atualmente sendo negociada a uma relação P/L de 24,54, considerada alta em relação ao crescimento de seus lucros no curto prazo, sinalizando que os investidores têm grandes expectativas em relação à lucratividade futura da empresa.
Apesar desse otimismo, a US Foods enfrenta desafios com margens de lucro bruto fracas, que são de 17,26% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Essa é uma métrica crítica a ser observada, pois reflete a eficiência da empresa no gerenciamento do custo dos produtos vendidos e sua capacidade de reter lucros.
Do lado positivo, a US Foods demonstrou uma estrutura financeira sólida, com ativos líquidos superando as obrigações de curto prazo, o que é um sinal tranquilizador para os investidores preocupados com a liquidez e a estabilidade financeira de curto prazo da empresa. Além disso, a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses e os analistas preveem que manterá a lucratividade este ano. Isso é corroborado por um crescimento de receita de 4,9% no mesmo período, indicando uma expansão constante dos negócios.
Os investidores devem observar que a US Foods não paga dividendos, o que pode ser um fator para quem busca renda regular de seus investimentos. No entanto, isso também pode sugerir que a empresa está reinvestindo os lucros para impulsionar o crescimento. Para uma análise mais abrangente, existem outras dicas do InvestingPro disponíveis (https://www.investing.com/pro/USFD), que fornecem mais informações sobre o desempenho da US Foods e possíveis estratégias de investimento.
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