KindlyMD fecha oferta de notas conversíveis de US$ 200 milhões para compras de bitcoin

SALT LAKE CITY - A KindlyMD, Inc. (NASDAQ:NAKA), cuja ação valorizou mais de 1.100% no acumulado do ano de acordo com dados do InvestingPro, anunciou na sexta-feira que concluiu uma oferta de notas conversíveis seniores garantidas de US$ 200 milhões para a YA II PN, Ltd., um fundo de investimento gerenciado pela Yorkville Advisors. As ações da empresa atualmente são negociadas a US$ 13,67, embora análises sugiram que a ação está sendo negociada acima de seu Valor Justo.

A provedora de serviços de saúde, que recentemente concluiu sua fusão com a Nakamoto Holdings Inc. para formar o que descreve como um veículo de tesouraria de Bitcoin de nível institucional, planeja usar os recursos principalmente para comprar Bitcoin e para fins corporativos gerais. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 13, enquanto opera com uma relação dívida/patrimônio moderada de 0,06.

Este financiamento segue a recente combinação estratégica da empresa com a Nakamoto e se soma aos US$ 540 milhões em rendimentos brutos de um esforços restritos que foi concluído simultaneamente com essa fusão.

A nota conversível não possui juros pelos primeiros dois anos e 6% ao ano no terceiro ano, com pagamento devido em 15 de agosto de 2028. A nota tem um preço de conversão inicial de US$ 2,80 por ação, sujeito a ajustes.

"O forte apoio que continuamos a receber dos investidores é uma validação de nossa estratégia pioneira de tesouraria de Bitcoin", disse David Bailey, Diretor Executivo e Presidente da KindlyMD, no comunicado à imprensa.

A Cohen & Company Capital Markets, uma divisão da Cohen & Company Securities, LLC, atuou como consultora financeira principal da Nakamoto e agente de colocação para o financiamento de esforços restritos. A 10X Capital, por meio de sua corretora afiliada, também atuou como consultora financeira e agente de colocação.

Reed Smith LLP e Holland & Hart LLP forneceram assessoria jurídica à KindlyMD para a transação.

A KindlyMD se descreve como integrando cuidados primários tradicionais, gestão da dor, saúde comportamental e terapias alternativas, enquanto simultaneamente persegue sua estratégia de gestão de tesouraria de Bitcoin após a fusão de agosto de 2025 com a Nakamoto. Métricas financeiras do InvestingPro revelam desafios na rentabilidade, com margens brutas negativas e EBITDA de -US$ 5,39 milhões nos últimos doze meses. Assinantes podem acessar 11 ProTips adicionais e análise financeira abrangente para NAKA na plataforma.

Em outras notícias recentes, a KindlyMD, Inc. anunciou a conclusão de sua fusão com a Nakamoto Holdings Inc., resultando em uma entidade combinada que continuará sendo negociada sob o nome KindlyMD na Nasdaq Capital Market. Esta fusão gerou aproximadamente US$ 540 milhões em rendimentos brutos por meio de financiamento de esforços restritos em ações públicas (PIPE), que serão usados principalmente para comprar Bitcoin. Além disso, a empresa levantou US$ 51,5 milhões adicionais em financiamento PIPE, elevando o total para aproximadamente US$ 563 milhões, ou US$ 763 milhões incluindo notas conversíveis. As ações ordinárias da KindlyMD foram aprovadas para listagem na Nasdaq Global Market, subindo da Nasdaq Capital Market.

Em linha com sua mudança estratégica em direção ao crescimento focado em Bitcoin, a KindlyMD mudou seu símbolo de ticker de KDLY para NAKA. A empresa também se associou à Anchorage Digital, nomeando-a como a custodiante exclusiva e provedora de serviços de negociação para suas operações de tesouraria de Bitcoin. Esta parceria faz parte de um movimento mais amplo em direção à adoção corporativa de Bitcoin. O Departamento de Comércio de Utah aprovou a KindlyMD para conduzir negócios sob o nome "Nakamoto", refletindo sua nova direção estratégica.

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