Kinetik precifica notas vinculadas à sustentabilidade em US$250 milhões

HOUSTON & MIDLAND, Texas – A Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK), uma empresa de energia midstream, anunciou a precificação de uma oferta de notas sênior vinculadas à sustentabilidade no valor de US$250 milhões por sua subsidiária, Kinetik Holdings LP. As notas, com vencimento em 15 de dezembro de 2028, foram precificadas a 101,25% do valor nominal com taxa de juros de 6,625% ao ano, pagável semestralmente.

A empresa planeja usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de parte dos empréstimos pendentes em sua linha de crédito rotativo. Com um índice de liquidez corrente de 0,7, dados do InvestingPro indicam que as obrigações de curto prazo da Kinetik excedem seus ativos líquidos, tornando este refinanciamento particularmente significativo. A oferta, com fechamento previsto para 19 de março de 2025, é uma adição ao montante principal agregado de US$800 milhões em notas similares emitidas anteriormente sob a mesma escritura.

Estas notas estão vinculadas às metas de desempenho em sustentabilidade da Kinetik, descritas em seu Framework de Financiamento Vinculado à Sustentabilidade, que foi avaliado pela ISS ESG com uma segunda opinião. No entanto, as novas notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e são oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas em conformidade com as leis aplicáveis.

A empresa, que opera principalmente na Bacia de Delaware, fornece uma variedade de serviços para produtores de gás natural, líquidos de gás natural, petróleo bruto e água. Para os investidores, a Kinetik oferece um rendimento de dividendos de 6,04% e mantém uma sequência de crescimento de dividendos de três anos. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações parecem estar sendo negociadas acima de seu valor intrínseco. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Kinetik, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro. Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários.

Em outras notícias recentes, a Kinetik Holdings Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de US$0,01, significativamente abaixo dos US$0,48 esperados, e reportou receita de US$385,72 milhões, abaixo da previsão de US$393,45 milhões. Apesar disso, a Kinetik Holdings alcançou um aumento de 16% no EBITDA ajustado anual, totalizando US$971 milhões. A empresa mantém-se otimista para 2025, projetando crescimento do EBITDA ajustado entre US$1,09 bilhão e US$1,15 bilhão. Adicionalmente, a RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre a Kinetik Holdings, reduzindo o preço-alvo de US$67,00 para US$63,00, mas mantendo a classificação Outperform, citando o forte posicionamento da empresa na Bacia do Permiano. Em notícias de governança corporativa, a Kinetik Holdings anunciou a renúncia do membro do conselho Jesse Krynak, que se afastou sem citar quaisquer desacordos com as operações da empresa. Estes desenvolvimentos recentes destacam tanto os desafios quanto as oportunidades que a Kinetik Holdings enfrenta enquanto continua a navegar no competitivo setor de energia.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.