Dados do BC mostram resultado do Banco do Brasil ainda fraco em julho, veem analistas
THE WOODLANDS, Texas - A Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE:KGS), uma empresa atualmente classificada com saúde financeira "BOA" de acordo com a análise do InvestingPro, anunciou na quarta-feira que sua subsidiária, Kodiak Gas Services, LLC, lançou uma oferta privada de US$ 200 milhões adicionais em notas seniores não garantidas de 6,500% com vencimento em 2033.
De acordo com comunicado à imprensa, a empresa pretende usar os rendimentos líquidos da oferta para pagar parte da dívida pendente de sua linha de crédito rotativo baseada em ativos. A empresa mantém uma relação dívida-capital de 0,48 e demonstrou forte crescimento de receita de 31% nos últimos doze meses.
As notas adicionais estão sendo oferecidas como notas seniores sob a escritura da empresa datada de 5 de setembro de 2025. Elas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e estão sendo oferecidas apenas para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A ou pessoas não americanas sob o Regulamento S.
A Kodiak Gas Services é uma prestadora de serviços de compressão contratual nos Estados Unidos que atende produtores de petróleo e gás e clientes do setor de midstream. A empresa opera em sistemas de coleta de gás, instalações de processamento, aplicações de elevação de gás em múltiplos poços e sistemas de transmissão de gás natural. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,86 bilhões e um atrativo rendimento de dividendos de 5,46%, a empresa chamou a atenção dos analistas, com informações detalhadas disponíveis por meio dos relatórios de pesquisa abrangentes do InvestingPro.
A oferta faz parte da estratégia contínua de gestão financeira da empresa. A transação está sujeita às condições de mercado e outros fatores, conforme observado na declaração da empresa. A empresa mantém um sólido índice de liquidez corrente de 1,1, refletindo sua capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.
Em outras notícias recentes, a Kodiak Gas Services tem estado ativa com vários desenvolvimentos financeiros. A empresa anunciou a precificação de uma oferta privada de US$ 1,2 bilhão em notas seniores não garantidas, divididas em duas parcelas de US$ 600 milhões cada, com vencimento em 2033 e 2035. Esta medida ocorre enquanto a Kodiak Gas Services também recomprou US$ 50 milhões de suas ações ordinárias da Frontier TopCo Partnership, L.P., uma afiliada dos fundos EQT Infrastructure. Além disso, uma afiliada da EQT anunciou uma oferta pública subscrita de 10 milhões de ações ordinárias da Kodiak, com a Goldman Sachs atuando como única subscritora. Notavelmente, a Kodiak não receberá nenhum rendimento desta venda de ações. Enquanto isso, a Stifel reiterou sua classificação de Compra para a Kodiak Gas Services, mantendo um preço-alvo de US$ 47. Essas atividades recentes destacam as estratégias financeiras contínuas e os engajamentos de mercado da Kodiak.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.