CINCINNATI - A Kroger Co. (NYSE:KR), uma das maiores redes de supermercados dos Estados Unidos, anunciou uma extensão da data de vencimento para suas ofertas de troca e solicitações de consentimento relacionadas às notas da Albertsons Companies, Inc. (NYSE:ACI). O prazo, anteriormente estabelecido para 09.10.2024, às 17:00, horário de Nova York, foi adiado para 16.10.2024, no mesmo horário.
As ofertas de troca referem-se às notas em circulação da ACI e suas entidades relacionadas, com a Kroger propondo emitir até 7,44 bilhões de dólares em novas notas da Kroger e dinheiro em troca. As solicitações de consentimento buscam implementar emendas propostas às escrituras que regem as notas da ACI, especificamente para séries onde os consentimentos ainda não foram obtidos.
Em 29.08.2024, o número necessário de consentimentos para adotar as emendas propostas para certas séries de notas havia sido recebido, e as escrituras suplementares correspondentes foram executadas. Essas emendas entrarão em vigor após a liquidação das ofertas de troca, que se prevê ocorrer logo após a nova data de vencimento.
As ofertas de troca e solicitações de consentimento da Kroger estão condicionadas ao fechamento bem-sucedido da fusão com a ACI, que se espera ser finalizada no quarto trimestre de 2024. Embora a fusão não esteja condicionada à conclusão das ofertas de troca ou solicitações de consentimento, a Kroger indicou que a liquidação dessas ofertas deve ocorrer em conjunto com o fechamento da fusão.
Os investidores devem observar que as ofertas de troca e solicitações de consentimento estão sendo feitas exclusivamente de acordo com o memorando de oferta confidencial datado de 15.08.2024 e suas subsequentes alterações. As ofertas são direcionadas a detentores elegíveis de notas da ACI que são "compradores institucionais qualificados" ou pessoas não americanas em conformidade com as leis de valores mobiliários aplicáveis.
As novas notas da Kroger não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, como tal, só podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos de acordo com isenções de registro.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e tem como objetivo fornecer aos investidores informações importantes sobre as atividades financeiras da Kroger relacionadas às notas da ACI.
Em outras notícias recentes, a Kroger Co. fez progressos significativos em suas ofertas de troca e solicitações de consentimento para as notas da Albertsons Companies Inc., estendendo as datas de vencimento e recebendo consentimentos que ultrapassam o limite necessário. Esses desenvolvimentos estão condicionados à conclusão bem-sucedida da fusão da Kroger com a Albertsons, prevista para o quarto trimestre de 2024. No entanto, a fusão proposta está enfrentando desafios da Comissão Federal de Comércio dos EUA e de vários estados, levantando preocupações sobre possíveis aumentos de preços e enfraquecimento do poder de negociação dos funcionários sindicalizados. Apesar dessas preocupações, o CEO da Kroger, Rodney McMullen, refutou qualquer potencial aumento de preços após a fusão, atribuindo o aumento nos preços dos alimentos a custos mais altos dos fornecedores, preços dos combustíveis e taxas de transação de cartão de crédito. Estes são desenvolvimentos recentes na saga em curso da fusão Kroger-Albertsons.
Insights do InvestingPro
À medida que a Kroger estende suas ofertas de troca para as notas da Albertsons Companies, Inc. (ACI), vale a pena examinar a posição financeira atual da ACI. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da ACI é de 10,57 bilhões de dólares, com um índice preço/lucro de 9,43. Esse índice P/L relativamente baixo está alinhado com uma das Dicas do InvestingPro, que observa que a ACI está "negociando a um múltiplo de lucros baixo".
Outra Dica relevante do InvestingPro destaca que a ACI é um "jogador proeminente na indústria de Distribuição e Varejo de Bens de Consumo Básicos". Esse status ressalta a importância estratégica da fusão proposta da Kroger com a ACI, pois consolidaria significativamente a participação de mercado no setor de varejo de supermercados.
Os investidores também devem considerar que a receita da ACI nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023 foi de 79,45 bilhões de dólares, com um modesto crescimento de receita de 1,36% no mesmo período. Esse desempenho constante em uma indústria competitiva pode ter contribuído para o interesse da Kroger na fusão.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais além dos mencionados aqui. Os investidores interessados em uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da ACI podem encontrar valor em explorar a gama completa de Dicas do InvestingPro disponíveis.
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