THE WOODLANDS, Texas - A LGI Homes, Inc. (NASDAQ: LGIH), uma construtora sediada no Texas, anunciou o lançamento de uma oferta privada com o objetivo de arrecadar 400 milhões de dólares por meio de Notas Sênior não garantidas com vencimento em 2032. A oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A, e a certas pessoas não americanas em conformidade com o Regulamento S, ambos sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933.
A emissão das notas está sujeita às condições de mercado e outros fatores influentes. Espera-se que as subsidiárias da empresa, que também são garantidoras de sua linha de crédito rotativo, inicialmente garantam as notas de forma conjunta e solidária.
A LGI Homes pretende utilizar os recursos desta oferta para reembolsar parte dos empréstimos pendentes sob sua atual linha de crédito rotativo. Os detalhes sobre o preço e os termos das notas serão determinados com base nas condições de mercado vigentes.
É importante notar que as notas, juntamente com as garantias relacionadas, não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Consequentemente, elas não podem ser oferecidas ou vendidas dentro dos Estados Unidos ou a pessoas americanas sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
A LGI Homes tem um histórico notável na indústria de construção de casas, com mais de 70.000 residências entregues desde sua fundação em 2003. A empresa tem sido reconhecida por sua construção de qualidade e serviço ao cliente, ganhando um lugar na lista da Newsweek das Empresas Mais Confiáveis do Mundo. Além disso, a LGI Homes recebeu elogios por seu ambiente de trabalho, incluindo o Prêmio Top Workplaces USA 2024.
As declarações prospectivas da empresa, incluídas no comunicado à imprensa, indicam planos para o uso dos recursos da oferta e outros aspectos das notas. No entanto, essas declarações estão sujeitas a uma variedade de riscos e incertezas, e não há garantia de que os resultados antecipados serão alcançados. Os investidores são aconselhados a considerar que as informações são baseadas em um comunicado à imprensa e devem ser analisadas à luz dos potenciais riscos e incertezas.
Em outras notícias recentes, a LGI Homes, Inc. reportou um terceiro trimestre bem-sucedido em 2024, com aumentos significativos tanto na receita quanto no número de comunidades. A empresa entregou 1.757 casas, alcançando um preço médio de venda recorde de 371.004 dólares, e gerou 652 milhões de dólares em receita, marcando um aumento de 5,6% em relação ao ano anterior. A margem bruta ajustada melhorou ligeiramente para 27,2%, e o lucro diluído por ação subiu para 2,95 dólares, um aumento de 4% em relação ao ano anterior.
O número de comunidades da empresa cresceu 30% em relação ao ano anterior, totalizando 138. Apesar de uma desaceleração na atividade de vendas em outubro e uma taxa de cancelamento reportada de 26,2%, a perspectiva de longo prazo permanece positiva, apoiada por fortes fundamentos do mercado imobiliário. A empresa está otimista quanto à demanda, citando um número robusto de leads para aquisição de imóveis.
A LGI Homes prevê fechar entre 6.100 e 6.400 casas em 2024, com o preço médio de venda projetado entre 360.000 e 370.000 dólares. A empresa elevou sua orientação de margem bruta em 50 pontos base, com expectativas de margens brutas de 24% a 25% e margens brutas ajustadas de 26% a 27%. Olhando para o futuro, espera-se que o número de comunidades cresça de 10% a 20% em 2025.
Insights do InvestingPro
O recente movimento da LGI Homes para levantar 400 milhões de dólares através de Notas Sênior não garantidas alinha-se com sua estratégia financeira, conforme refletido nos dados mais recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 2,55 bilhões de dólares, indicando sua presença significativa no setor de construção de casas.
As Dicas do InvestingPro revelam que os ativos líquidos da LGI Homes excedem as obrigações de curto prazo, o que poderia ser ainda mais reforçado por esta nova oferta. Este colchão financeiro pode proporcionar à empresa flexibilidade adicional para gerenciar sua dívida e investir em oportunidades de crescimento.
O índice P/L da empresa de 12,87 sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio por seus ganhos, possivelmente devido à sua forte posição de mercado e perspectivas de crescimento. Isso é ainda mais apoiado por uma Dica do InvestingPro que destaca o alto retorno da LGI Homes na última década.
Apesar dos indicadores positivos, vale notar que 4 analistas revisaram para baixo suas previsões de ganhos para o próximo período, de acordo com outra Dica do InvestingPro. Este pode ser um fator para os investidores considerarem ao avaliar o desempenho da empresa no curto prazo.
Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais que podem ser valiosos para investidores interessados na perspectiva financeira e posição de mercado da LGI Homes.
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