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NOVA YORK - Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (NASDAQ:LIND) anunciou na terça-feira os termos de preço para sua oferta de recompra em dinheiro para adquirir todas as Notas Garantidas Seniores de 6,750% com vencimento em 2027. A medida ocorre enquanto a empresa gerencia sua posição total de dívida de US$ 629,23 milhões, com dados da InvestingPro mostrando um índice de liquidez corrente de 0,72, indicando condições apertadas de liquidez.
A oferta, feita através da subsidiária integral da Lindblad, Lindblad Expeditions, LLC, estabelece a contrapartida total em US$ 1.009,98 por US$ 1.000 de valor principal para notas validamente apresentadas até o prazo antecipado de 18 de agosto. Este preço inclui um pagamento antecipado de US$ 30,00 por US$ 1.000 de valor principal.
Os detentores que apresentarem suas notas após o prazo antecipado, mas antes do prazo final de 3 de setembro, receberão US$ 979,98 por US$ 1.000 de valor principal, excluindo o pagamento antecipado.
O preço foi determinado por referência a um spread fixo de 50 pontos-base acima do rendimento de 4,147% do título do Tesouro dos EUA de 1,625% com vencimento em 15 de fevereiro de 2026.
Além da contrapartida da oferta, a Lindblad pagará juros acumulados e não pagos sobre as notas de 15 de agosto de 2025 até a data de liquidação.
A empresa tem US$ 360 milhões em valor principal dessas notas em circulação. A Citigroup Global Markets Inc. está atuando como única gestora da oferta de recompra.
A Lindblad Expeditions é uma empresa global de viagens de expedição que oferece jornadas educacionais em todos os sete continentes através de suas seis marcas, incluindo suas expedições co-marcadas com a National Geographic.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Lindblad Expeditions Holdings, Inc. anunciou os resultados preliminares de sua oferta de recompra em dinheiro para suas Notas Garantidas Seniores de 6,750% com vencimento em 2027. Aproximadamente US$ 263,3 milhões, ou 73,1%, dessas notas foram apresentadas, ficando ligeiramente abaixo do limite de 75% necessário para liberar a garantia que assegura as notas. Além disso, a Lindblad Expeditions precificou US$ 675 milhões em notas garantidas seniores de 7,000% com vencimento em 2030, um aumento em relação à oferta inicialmente planejada de US$ 650 milhões. Espera-se que esta nova emissão seja concluída por volta de 20 de agosto de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A empresa havia anunciado anteriormente planos para oferecer US$ 650 milhões em notas garantidas seniores, garantidas pela Lindblad e certas subsidiárias. Enquanto isso, a Stifel elevou seu preço-alvo para a Lindblad Expeditions para US$ 18,00, de US$ 17,00, mantendo a classificação de Compra. Este ajuste reflete o forte desempenho trimestral da empresa, com melhorias operacionais notáveis, como aumento nos fatores de ocupação e melhoria nas margens de EBITDA.
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