Calendário Econômico: IPCA é destaque com Fed, espera por volta do governo dos EUA
DENVER - A Lumen Technologies, Inc. (Nova York:LUMN) anunciou na segunda-feira que concluiu com sucesso uma operação de reprecificação das linhas de crédito de US$ 2,4 bilhões da Level 3 Financing, Inc. a Term SOFR + 3,25%, representando uma redução de 100 pontos base que economizará US$ 24 milhões anualmente em despesas com juros. A empresa, que possui uma dívida total de US$ 18,17 bilhões e mantém um índice de liquidez corrente de 2,13, demonstra forte gestão de liquidez de acordo com dados do InvestingPro.
A empresa também fechou um adicional de US$ 425 milhões em Notas de Primeiro Grau de 7,000% com vencimento em 2034, usando os recursos para resgatar todos os US$ 373 milhões das Notas de Primeiro Grau de 10,750% da Level 3 com vencimento em 2030. Este refinanciamento estende os vencimentos da dívida em mais de três anos e reduz as despesas anuais com juros em US$ 10 milhões adicionais. Para insights mais profundos sobre a estrutura da dívida e saúde financeira da Lumen (classificada como RAZOÁVEL pelo InvestingPro), os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível com uma assinatura do InvestingPro.
"Através de uma série de transações complexas nos últimos dois anos, reduzimos significativamente nossa dívida e simplificamos nossa estrutura de capital", disse o Diretor Financeiro da Lumen, Chris Stansbury, em comunicado à imprensa. "Ao reduzir nossa dívida e criar capacidade para investimento, podemos concentrar nosso capital no impulsionamento do crescimento."
A transação de reprecificação também incluiu modificações nos covenants do Acordo de Crédito para proporcionar flexibilidade adicional à Level 3, segundo a empresa.
As Notas Adicionais de Primeiro Grau foram oferecidas e vendidas apenas para compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e para pessoas não americanas fora dos Estados Unidos de acordo com o Regulamento S. As notas não estão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e os detentores não têm direitos de registro.
A Lumen Technologies se descreve como uma provedora de serviços de rede para IA e aplicações digitais, oferecendo conectividade metropolitana, transporte de dados de longa distância, computação de borda, segurança e capacidades de serviços gerenciados. A empresa, com uma capitalização de mercado de US$ 6,06 bilhões e receita anual de US$ 12,82 bilhões, mostrou forte impulso com um retorno de preço de 50,25% nos últimos seis meses. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente negociando acima de seu Valor Justo, com 12 ProTips adicionais disponíveis para assinantes.
Em outras notícias recentes, a Lumen Technologies anunciou a conclusão de uma oferta de notas de US$ 425 milhões através de sua subsidiária, Level 3 Financing, Inc. Os recursos desta oferta, juntamente com reservas de caixa, serão usados para resgatar US$ 373 milhões de suas Notas de Primeiro Grau de 10,750% com vencimento em 2030, incluindo prêmios e taxas associadas. Esta movimentação financeira faz parte da estratégia mais ampla da Lumen para gerenciar sua dívida de forma eficaz. Além disso, a Lumen está avançando em sua infraestrutura de rede para suportar a crescente demanda por cargas de trabalho de IA, planejando expandir suas milhas de fibra interurbana para 47 milhões até 2028. Esta expansão mais que dobra sua infraestrutura de rede atual nos EUA. Em uma tentativa de melhorar a prestação de serviços, a Lumen lançou o Wavelength RapidRoutes, oferecendo conexões de comprimento de onda de 100G e 400G com um acordo de entrega de 20 dias. Este serviço visa reduzir atrasos de provisionamento para empresas. Além disso, a Lumen delineou seu foco estratégico em se tornar uma rede confiável para a economia de IA, enfatizando infraestrutura de rede, transformação de plataforma digital e criação de ecossistema.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.