Lumentum precifica oferta de US$ 1,1 bilhão em notas conversíveis

SAN JOSE - A Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE), fabricante de produtos ópticos e fotônicos com valor de mercado de US$ 9,4 bilhões, precificou US$ 1,1 bilhão em dívida principal conversível com vencimento em 2032 em uma colocação privada para compradores institucionais qualificados, segundo comunicado à imprensa. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma posição financeira sólida, com ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo.

As notas, que renderão juros de 0,375% ao ano pagos semestralmente, têm liquidação programada para 8 de setembro de 2025. Os compradores iniciais têm uma opção de 13 dias para adquirir US$ 165 milhões adicionais em notas.

A Lumentum planeja usar aproximadamente US$ 88,7 milhões dos recursos para financiar transações de opções limitadas (capped call), que são projetadas para reduzir a potencial diluição das ações ordinárias após a conversão das notas. A empresa também destinará cerca de US$ 843,8 milhões para recomprar aproximadamente US$ 581,1 milhões de suas Notas Conversíveis Sênior existentes de 0,50% com vencimento em 2026.

O restante dos recursos será destinado a fins corporativos gerais, incluindo possível pagamento de dívidas, despesas de capital e capital de giro.

A taxa de conversão inicial das notas é de 5,3257 ações ordinárias por US$ 1.000 de valor principal, equivalente a um preço de conversão de aproximadamente US$ 187,77 por ação. Isso representa um prêmio de 40% sobre o último preço de ação reportado da empresa de US$ 134,12 em 3 de setembro de 2025. Dados do InvestingPro indicam que a ação está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 137,10, com indicadores técnicos sugerindo condições de sobrecompra. Obtenha análises detalhadas de avaliação e acesso ao abrangente Relatório de Pesquisa Pro cobrindo a Lumentum e mais de 1.400 outras ações americanas no InvestingPro.

As notas serão conversíveis sob condições específicas antes de 15 de dezembro de 2031, e a qualquer momento depois disso até dois dias de negociação antes do vencimento. A Lumentum poderá resgatar as notas a partir de 20 de março de 2029, se o preço de suas ações atingir pelo menos 130% do preço de conversão por um período específico.

A fabricante de produtos ópticos e fotônicos observou que as notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.

Em outras notícias recentes, a Lumentum Holdings Inc. anunciou uma oferta de US$ 1,1 bilhão em dívida principal conversível com vencimento em 2032, destinada a compradores institucionais qualificados. A empresa também ofereceu uma opção para os compradores iniciais adquirirem US$ 165 milhões adicionais em notas, com juros pagáveis semestralmente. Em atualizações de desempenho financeiro, os resultados do quarto trimestre fiscal de 2026 da Lumentum superaram tanto as expectativas dos analistas quanto a orientação revisada da empresa, impulsionados pela forte demanda por componentes de datacomunicações. Após esses resultados, a Stifel elevou seu preço-alvo para a Lumentum para US$ 132, mantendo a classificação de Compra, enquanto a Wolfe Research aumentou seu alvo para US$ 150, citando o crescimento no tráfego óptico devido à inteligência artificial. A BofA Securities elevou a classificação das ações da Lumentum de Underperform para Neutral, observando o potencial crescimento de receita que poderia atingir metas de médio e longo prazo antes das estimativas anteriores. Esses desenvolvimentos destacam o interesse contínuo e a confiança no desempenho de mercado e nas perspectivas futuras da Lumentum.

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