FORT LAUDERDALE - A MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA), uma empresa focada em computação de ativos digitais e transformação energética, anunciou sua intenção de oferecer 700 milhões de dólares em notas sênior conversíveis com vencimento em 2030 para compradores institucionais qualificados, com uma opção adicional para os compradores adquirirem até 105 milhões de dólares a mais dentro de um período de 13 dias.
As notas, obrigações sênior não garantidas da MARA, pagarão juros semestralmente e vencerão em 1 de março de 2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antes dessa data. A MARA poderá resgatar as notas em dinheiro, no todo ou em parte, após 5 de março de 2028, sujeito a certas condições. Em 1 de dezembro de 2027, os detentores das notas terão o direito de exigir que a MARA recompre suas notas.
A conversão das notas em dinheiro, ações ordinárias da MARA ou uma combinação de ambos, será a critério da MARA. A conversão antes de 1 de dezembro de 2029 só ocorrerá mediante certos eventos e durante períodos específicos. A taxa de juros e a taxa de conversão serão determinadas no momento da precificação da oferta.
A MARA planeja alocar até 200 milhões de dólares dos recursos para recomprar uma parte de suas notas conversíveis existentes de 2026, com o restante para adquirir bitcoins adicionais e para fins corporativos gerais. A recompra das notas existentes pode levar a certas atividades de mercado, incluindo o desmantelamento de posições de hedge pelos detentores das notas, o que pode afetar o preço das ações ordinárias da MARA.
A oferta e venda das notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários, e elas não serão oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável.
Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar as notas. A conclusão e os termos da oferta estão sujeitos às condições de mercado e outros fatores.
Em outras notícias recentes, a Marathon Digital (NASDAQ:MARA) Holdings reportou os resultados do terceiro trimestre com resultados mistos. A receita de mineração de Bitcoin da empresa atingiu 131,6 milhões de dólares, ficando abaixo das expectativas da B.Riley, enquanto o EBITDA ajustado de 21,8 milhões de dólares superou a previsão. A Marathon Digital está avançando em direção à sua meta de atingir uma capacidade de taxa de hash de 50 EH/s até o final do ano, tendo já ultrapassado 40 EH/s.
Além de suas realizações operacionais, a Marathon Digital anunciou a aquisição estratégica de dois centros de dados em Ohio, fornecendo até 222 megawatts de capacidade, e um novo projeto greenfield de 150 MW. A empresa também integrou tanques de resfriamento por imersão de duas fases em suas operações de mineração. Firmas de análise como B.Riley, Cantor Fitzgerald e H.C. Wainwright reconheceram esses desenvolvimentos recentes, ajustando seus preços-alvo e mantendo sua posição sobre as ações da empresa.
Esses desenvolvimentos recentes destacam o crescimento contínuo e o foco estratégico da Marathon Digital dentro da indústria de mineração de Bitcoin em evolução.
Insights do InvestingPro
Enquanto a MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA) se prepara para oferecer 700 milhões de dólares em notas sênior conversíveis, os investidores devem considerar algumas métricas financeiras e insights importantes do InvestingPro.
De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da MARA é de 6,78 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de ativos digitais e transformação energética. A empresa demonstrou um impressionante crescimento de receita, com um aumento de 131,04% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, atingindo 598,75 milhões de dólares. Isso está alinhado com uma dica do InvestingPro indicando que os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano atual.
No entanto, os investidores devem notar que as ações da MARA sofreram uma grande queda na última semana, com um retorno total de preço de -15,75% em 1 semana. Apesar desse revés recente, a empresa mostrou um forte desempenho em períodos mais longos, com um retorno total de preço de 110,7% em 1 ano e 29,74% em 3 meses.
A saúde financeira da empresa parece mista. Embora a MARA opere com um nível moderado de dívida e seus ativos líquidos excedam as obrigações de curto prazo, uma dica do InvestingPro sugere que a empresa está queimando caixa rapidamente. Isso poderia explicar a necessidade da nova oferta de notas conversíveis para financiar operações e potenciais aquisições de bitcoin.
Para aqueles que consideram um investimento na MARA, vale notar que o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais para esta ação, fornecendo uma análise mais abrangente da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos dada a natureza volátil dos movimentos do preço das ações da MARA, como destacado por outra dica do InvestingPro.
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