DALLAS - A Matador Resources Company (NYSE: MTDR), uma empresa independente de energia, anunciou que precificou uma oferta privada de 750 milhões de dólares em notas sênior não garantidas com uma taxa de juros de 6,250%, com vencimento em 2033. A transação está programada para ser concluída em 25 de setembro de 2024, sujeita às condições de fechamento padrão.
A empresa sediada em Dallas afirmou que os recursos provenientes das notas serão utilizados principalmente para quitar dívidas existentes, incluindo o valor total de 250 milhões de dólares de seu empréstimo a prazo. Esta medida visa manter os níveis gerais de dívida da empresa inalterados.
Estas notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos. A emissão destes títulos segue a Regra 135c da Lei de Valores Mobiliários, e a empresa esclareceu que esta não é uma oferta pública ou uma solicitação para comprar estes títulos.
A Matador está envolvida na exploração, desenvolvimento, produção e aquisição de petróleo e gás natural, com foco em plays não convencionais nos Estados Unidos. Suas operações estão principalmente na Bacia de Delaware no sudeste do Novo México e oeste do Texas, mas também possui interesses no sul do Texas e noroeste da Louisiana. Além de suas atividades de exploração e produção, a Matador opera serviços de midstream, incluindo processamento de gás natural e transporte de petróleo.
O comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas, que são baseadas em expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles antecipados.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Matador Resources Company.
Em outras notícias recentes, a Matador Resources anunciou uma oferta privada de 750 milhões de dólares em notas sênior não garantidas com vencimento em 2033, com os fundos destinados a quitar empréstimos existentes, incluindo um empréstimo a prazo de 250 milhões de dólares. A empresa de energia também concluiu uma aquisição de 1,83 bilhão de dólares de uma subsidiária da Ameredev II Parent, LLC, que deve expandir a presença da Matador na Bacia de Delaware para mais de 190.000 acres líquidos. A JPMorgan elevou seu preço-alvo para as ações da Matador Resources para 83,00 dólares, mantendo uma classificação Overweight, e antecipa que a empresa gerará aproximadamente 1.080 milhões de dólares em fluxo de caixa livre no ano fiscal de 2025. Em outros desenvolvimentos da empresa, a Matador Resources está construindo uma instalação de processamento de gás criogênico na planta Marlan, com expectativa de operação na primeira metade do próximo ano, e deu as boas-vindas a Susan Ward ao conselho. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que moldam o futuro da Matador Resources.
Insights do InvestingPro
À medida que a Matador Resources Company (NYSE: MTDR) faz movimentos estratégicos para gerenciar sua dívida emitindo notas sênior não garantidas, a saúde financeira e a posição de mercado da empresa se tornam pontos focais para os investidores. Uma análise dos dados em tempo real do InvestingPro revela várias métricas-chave que podem influenciar o sentimento dos investidores:
- A capitalização de mercado da empresa é de 6,52 bilhões de dólares, refletindo seu tamanho e importância no setor de energia.
- A Matador Resources está sendo negociada a um índice preço/lucro (P/L) de 6,67, que se ajusta para 6,96 com base nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esta métrica de avaliação sugere que a ação pode estar precificada de forma atrativa em relação aos seus lucros.
- Com um robusto crescimento de receita de 16,81% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a empresa demonstra sua capacidade de aumentar seus números de receita, um fator essencial para a sustentabilidade a longo prazo.
As Dicas do InvestingPro também fornecem insights sobre o desempenho da empresa e perspectivas futuras:
- A Matador Resources tem sido capaz de recompensar consistentemente seus acionistas aumentando seu dividendo por 3 anos consecutivos, indicando um compromisso em retornar valor aos investidores.
- Apesar de um forte histórico de lucratividade nos últimos doze meses e uma previsão positiva dos analistas para este ano, é importante notar que 5 analistas revisaram suas estimativas de lucros para baixo para o próximo período. Isso pode sugerir que existem alguns ventos contrários ou desafios antecipados no futuro próximo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Matador Resources Company. Esses insights podem ajudar a construir uma tese de investimento mais detalhada e informar a tomada de decisões. Para explorar mais, visite a seção dedicada do InvestingPro para MTDR, onde dicas adicionais estão disponíveis para revisão.
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