Na quarta-feira, o Citi manteve uma classificação de Compra na Merus N.V. (NASDAQ:MRUS) e elevou seu preço-alvo para as ações de US$ 70 para US$ 93. O ajuste segue uma vitória recente na Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) para a terapia experimental da empresa, peto, em combinação com pembrolizumabe.
A análise do Citi sugere que o mercado pode estar subestimando o potencial de vendas do peto para o tratamento de primeira linha do carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço (CECP). A empresa introduziu um novo método para estimar a duração do tratamento em oncologia, o que poderia impactar as projeções de receita em vários tumores sólidos.
A abordagem tradicional de usar a sobrevida mediana livre de progressão (mPFS) como proxy do tempo de terapia tem sido desafiada. Esse método pode não refletir com precisão o tempo médio que os pacientes permanecem em tratamento devido à presença de "super-respondedores". Esses pacientes experimentam durações de tratamento significativamente mais longas, o que pode levar a subestimar o potencial de receita de pico de um medicamento.
A metodologia revisada do Citi sugere que, quando aplicada ao potencial do peto no tratamento de CEC de cabeça e pescoço, o pico de vendas pode chegar a aproximadamente US$ 4 bilhões, um aumento notável em relação aos US$ 2,5 bilhões estimados anteriormente. Essa reavaliação substancial foi um fator-chave na decisão de aumentar o preço-alvo da Merus para US$ 93.
As ações da Merus responderam às perspectivas positivas do Citi, à medida que os investidores consideram as implicações das novas estimativas de vendas para o crescimento e avaliação da empresa. O preço-alvo elevado reflete a confiança da empresa na capacidade da Merus de capitalizar seu pipeline de oncologia e a potencial demanda do mercado por suas terapias.
Em outras notícias recentes, a Merus N.V. foi alvo de inúmeras revisões de analistas após dados encorajadores de um estudo de seu medicamento petosemtamab, usado em conjunto com o Keytruda da Merck para o tratamento de câncer de cabeça e pescoço.
A Stifel, uma empresa de serviços financeiros, aumentou seu preço-alvo para as ações da Merus para US$ 99,00, acima da meta anterior de US$ 90,00, mantendo uma classificação de compra na ação. O analista da empresa sugeriu que o potencial de vendas do medicamento poderia estar mais próximo de US$ 3 bilhões, com o mercado endereçável total potencialmente atingindo US$ 4-5 bilhões.
A Merus também chamou a atenção do BofA Securities e da Truist Securities, que revisaram seus preços-alvo para as ações da Merus para US$ 76 e US$ 88, respectivamente, ambos mantendo as classificações de Buy. BMO Capital Markets e TD Cowen também expressaram confiança nos programas clínicos da Merus, elevando seus preços-alvo e mantendo classificações positivas.
Além disso, a Merus apresentou dados sobre sua droga experimental MCLA-129, um potencial tratamento para câncer de pulmão de células não pequenas, demonstrando taxas de resposta notáveis. A empresa também manifestou interesse em parcerias para apoiar o desenvolvimento contínuo deste candidato terapêutico. Estes são os desenvolvimentos recentes que destacam o progresso de Merus no campo da oncologia.
InvestingPro Insights
Como o Citi mantém uma postura otimista sobre a Merus N.V. (NASDAQ:MRUS), a plataforma InvestingPro oferece contexto adicional para a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 3,76 bilhões, as ações da Merus exibiram um notável retorno total de preço em um ano de 125,32%, refletindo o otimismo dos investidores.
Ainda assim, as finanças da empresa mostram um quadro desafiador, com uma margem de lucro bruto negativa de -276,6% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, indicando que a Merus está enfrentando custos significativos em relação à sua receita.
O InvestingPro Tips destaca que a Merus mantém mais caixa do que dívida em seu balanço e os analistas revisaram seus lucros para cima para o próximo período, sugerindo confiança na gestão financeira e no desempenho futuro da empresa. Apesar das preocupações com a rentabilidade, com os analistas não prevendo que a empresa seja lucrativa este ano, os ativos líquidos da Merus excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando alguma estabilidade financeira.
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