O Bernstein SocGen Group ajustou sua perspectiva para a SentinelOne Inc (NYSE: S), reduzindo o preço-alvo de $37 para $32, mantendo a classificação de Outperform para a ação. O segundo trimestre fiscal de 2025 da SentinelOne registrou um ligeiro excedente de receita de 84 pontos base em comparação com o consenso.
O aumento foi menor do que nos trimestres anteriores, que frequentemente superavam o consenso em mais de 200 pontos base. Além disso, a empresa adicionou 40 novos clientes com contratos avaliados em mais de $100.000, uma queda em relação aos 60 a 77 clientes conquistados nos quatro trimestres anteriores.
A empresa, no entanto, apresentou uma perspectiva otimista para o futuro, aumentando sua orientação para o ano inteiro além do recente aumento de receita. A SentinelOne enfatizou uma aceleração projetada na Nova Receita Recorrente Anual Líquida (ARR) para a segunda metade do ano, após um desempenho mais fraco no primeiro semestre.
Eles também destacaram os primeiros sucessos em sua transformação de vendas, incluindo a conquista de clientes de segurança em nuvem independentemente de sua oferta de endpoint e beneficiando-se da interrupção da CrowdStrike.
A SentinelOne descartou preocupações sobre a expansão dentro de sua base de clientes existente, observando que a Retenção Líquida de Receita (NRR) não se deteriorou neste trimestre e espera-se que melhore. A estratégia da empresa se concentra na aquisição de novos clientes, estimada em aproximadamente dois terços do crescimento ano a ano.
A empresa também relatou um forte resultado final, com a Margem Operacional Não-GAAP (OpM) superando em 250 pontos base e o lucro líquido tornando-se positivo pela primeira vez, impulsionado por um benefício de juros. Apesar de esperar que a OpM Não-GAAP permaneça estável no terceiro trimestre e diminua ligeiramente no quarto trimestre, a SentinelOne reiterou seu objetivo de melhorar gradualmente as margens nos próximos anos.
Esta estratégia, juntamente com a previsão positiva de receita, posiciona a empresa para métricas de Regra de 40 estáveis ou crescentes, o que poderia justificar melhores múltiplos no futuro.
A empresa de cibersegurança SentinelOne tem sido objeto de várias atualizações de analistas após resultados robustos no segundo trimestre. A empresa relatou uma transição para EPS não-GAAP positivo pela primeira vez, um desenvolvimento reconhecido pelo JPMorgan, que manteve sua classificação Overweight para a SentinelOne e aumentou o preço-alvo para $30.
A SentinelOne também relatou uma receita recorrente anual (ARR) de $806 milhões, um aumento de 31,7% ano a ano, superando as expectativas dos analistas e do mercado.
O lucro operacional e o fluxo de caixa livre da SentinelOne também superaram significativamente as expectativas do mercado, levando analistas da BTIG, DA Davidson e Citi a aumentarem seus preços-alvo para a SentinelOne.
Os analistas expressaram confiança na capacidade da SentinelOne de atender ou superar as expectativas na segunda metade do ano fiscal de 2025, citando tendências estáveis de ARR, comentários promissores sobre o pipeline e potenciais ventos favoráveis de uma recente interrupção de serviço no concorrente CrowdStrike. A Baird manteve uma classificação Outperform para a SentinelOne, aumentando o preço-alvo da ação e antecipando uma superação da receita para a empresa.
Insights do InvestingPro
À medida que a SentinelOne Inc (NYSE: S) continua a navegar no competitivo cenário de cibersegurança, dados em tempo real do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre sua posição financeira. Com uma capitalização de mercado de $7,44 bilhões, a SentinelOne demonstra uma presença significativa no setor. Apesar de não ser lucrativa nos últimos doze meses, a empresa mostra uma forte margem de lucro bruto de 72,28%, indicando uma gestão eficaz de custos em relação à receita. Isso está alinhado com o recente relatório positivo de Margem Operacional Não-GAAP e lucro líquido da empresa.
As Dicas do InvestingPro sugerem que os ativos líquidos da SentinelOne excedem suas obrigações de curto prazo, o que pode fornecer a flexibilidade financeira necessária para apoiar suas estratégias de crescimento futuro. Além disso, o forte retorno da empresa nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 18,42%, reflete a confiança dos investidores em sua trajetória. O foco estratégico da SentinelOne na aquisição de novos clientes e na expansão de suas ofertas de segurança em nuvem parece estar ressoando no mercado. Para os leitores que desejam aprofundar-se na saúde financeira e nas perspectivas futuras da SentinelOne, o InvestingPro oferece dicas adicionais em https://www.investing.com/pro/S.
Com a próxima data de divulgação de resultados da empresa se aproximando em 4 de dezembro de 2024, e os analistas prevendo lucratividade este ano, os investidores estarão ansiosos para ver se a SentinelOne pode manter seu impulso e continuar a superar as expectativas. Embora a empresa não pague dividendos, seu potencial de valorização de capital, refletido nos recentes retornos totais de preço, pode atrair investidores orientados para o crescimento.
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