Na quarta-feira, a Mizuho Securities demonstrou confiança na Seagate Technology (NASDAQ:STX) ao aumentar o preço-alvo da empresa para as ações para US$ 125 dos US$ 110 anteriores, enquanto continuava a recomendar uma classificação Outperform.
A Seagate Technology divulgou seus ganhos do trimestre de junho, superando as expectativas com US$ 1,89 bilhão em receita e US$ 1,05 lucro por ação, em comparação com o consenso de US$ 1,86 bilhão e US$ 0,77, respectivamente.
A empresa também forneceu orientação para o trimestre de setembro, prevendo receitas de US$ 2,1 bilhões e lucro por ação de US$ 1,40, o que é superior às estimativas de consenso de US$ 2,06 bilhões em receita e US$ 1,17 lucro por ação.
O analista destacou vários pontos-chave do relatório de ganhos, incluindo uma duplicação na receita de nuvem nearline da Seagate ano a ano e fortes expectativas para a demanda corporativa/OEM no segundo semestre de 2025.
Além disso, os compromissos de capacidade nearline estão em vigor até o final de 2024. Também houve notícias positivas da China, onde a demanda por HDDs está superando as expectativas, especialmente para unidades CMR de 24 TB e SMR de 28 TB.
A Seagate está avançando em sua tecnologia com o aumento do HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording), esperando a qualificação em um provedor líder de serviços em nuvem até o trimestre de setembro, com várias qualificações de clientes de nuvem dos EUA e da China a seguir.
Além disso, a próxima tecnologia Mozaic 4+ está configurada para permitir 33% mais capacidade com paridade de custo quando comparada ao atual Mozaic 3+.
À luz desses desenvolvimentos, a Mizuho elevou suas estimativas, citando a posição vantajosa da Seagate no ciclo de alta do mercado, o potencial de aumento dos preços médios de venda e o forte desempenho contínuo nas qualificações nearline e HAMR.
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