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Morgan Stanley vê amplo risco-retorno para as ações da Soho House devido à alavancagem financeira

EdiçãoEmilio Ghigini
Publicado 03.09.2024, 05:32
SHCO
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Na terça-feira, o Morgan Stanley retomou a cobertura das ações da Soho House & Co Inc. (NYSE: SHCO), atribuindo uma classificação Equalweight e estabelecendo um preço-alvo de $5,50. A firma destacou a alavancagem financeira e operacional da empresa como fatores significativos que influenciam o equilíbrio risco-retorno para o preço das ações.A análise apontou que a dívida ajustada por arrendamentos da Soho House é aproximadamente 5,8 vezes o seu EBITDAR (lucros antes de juros, impostos, depreciação, amortização e custos de aluguel) esperado para 2024. Este número é notavelmente mais alto que a média de cerca de 3,5 vezes o EBITDAR para o universo de cobertura da firma.Adicionalmente, as despesas gerais e administrativas (G&A) representam cerca de metade do EBITDA mais G&A da empresa, comparado a uma média de cobertura de aproximadamente 20%. Os custos de depreciação e amortização (D&A) também são altos, compondo cerca de 70% do EBITDA, enquanto a média de despesas de capital (capex) para os pares está em aproximadamente 25% do EBITDA.A firma também mencionou que, embora as taxas de associação da Soho House possam fornecer alguma estabilidade de receita, os altos custos fixos da empresa poderiam impactar significativamente os ganhos se houver até mesmo pequenas flutuações nas receitas internas e outras.As condições atuais do mercado, com tendências negativas observadas nos setores de restaurantes e lazer, agravam essa sensibilidade, levando a uma postura cautelosa sobre os fundamentos da empresa.As projeções do Morgan Stanley para o EBITDA da Soho House ficam abaixo do consenso para os anos de 2024 e 2025. Apesar disso, a firma reconhece que o EBITDA da Soho House deve crescer a uma taxa composta anual (CAGR) de 22% até 2026, superando seus pares.No entanto, é importante notar que esse crescimento vem com maior alavancagem. Atualmente, as ações da Soho House estão sendo negociadas a 18 vezes o valor estimado para os próximos doze meses em relação ao EBITDA (NTM EV/EBITDA), o que está acima da avaliação do conjunto de pares principais.Em outras notícias recentes, a Soho House & Co reportou um prejuízo no segundo trimestre maior do que o esperado, com um déficit líquido de $33,9 milhões ou $0,17 por ação, superando as expectativas dos analistas de uma perda de $0,11 por ação.No entanto, a receita da empresa superou as estimativas, alcançando $305,1 milhões, um aumento de 5,6% ano a ano, e ligeiramente acima da estimativa de consenso de $302,85 milhões. O crescimento de associados permaneceu robusto, vendo um aumento de 6,6% ano a ano para 264.540, com os membros da Soho House especificamente crescendo 16% ano a ano para 204.028.Esses desenvolvimentos recentes também incluem um aumento de 16,1% nas receitas de associação para $103,6 milhões, que representaram 33,9% das receitas totais. As receitas internas, abrangendo alimentos e bebidas, acomodação e ofertas de spa, aumentaram ligeiramente para $128,4 milhões. O EBITDA ajustado da empresa também experimentou um aumento, chegando a $33,3 milhões, de $31,8 milhões no segundo trimestre de 2023.Para o ano fiscal completo de 2024, a Soho House & Co manteve sua orientação de receita de $1,2-1,25 bilhão, alinhando-se com as expectativas dos analistas de $1,22 bilhão. A empresa também atualizou sua perspectiva para o total de membros da Soho House, agora esperando mais de 212.000 membros, acima de sua orientação anterior de mais de 210.000.Insights do InvestingProMétricas recentes do InvestingPro fornecem uma visão matizada da Soho House & Co Inc. (NYSE: SHCO). Com uma capitalização de mercado de $1,23 bilhão, a saúde financeira e o desempenho das ações da empresa têm estado sob escrutínio. Uma impressionante margem de lucro bruto de 61,85% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 se destaca, indicando uma forte capacidade de controlar custos em relação à receita. No entanto, as obrigações de curto prazo da empresa excedendo os ativos líquidos e a antecipação de não lucratividade este ano pelos analistas adicionam camadas de preocupação para potenciais investidores.No front de desempenho, SHCO experimentou um forte retorno no último mês, com um aumento de 35,56%, e nos últimos três meses, com um aumento de 24,31%. No entanto, vale notar que a empresa não paga dividendos, o que pode ser um fator para investidores focados em renda. Além disso, com um preço atual abaixo das estimativas de valor justo pelos analistas em $7,5 e do valor justo do InvestingPro em $5,32, a ação apresenta um quadro misto para avaliação de valor.As Dicas do InvestingPro destacam ainda que SHCO está sendo negociada a um múltiplo de avaliação EBITDA alto, o que se alinha com a observação do Morgan Stanley de que a ação está sendo negociada com um prêmio em comparação com os pares. Investidores considerando uma posição na Soho House & Co devem estar cientes desses fatores e podem encontrar insights adicionais explorando a lista completa de 8 Dicas do InvestingPro disponíveis em https://www.investing.com/pro/SHCO.


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