MP Materials lança oferta pública de ações de US$ 500 milhões

NOVA YORK - A MP Materials Corp. (NYSE:MP), cuja ação subiu mais de 270% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro, anunciou na quarta-feira que iniciou uma oferta pública de ações ordinárias no valor de US$ 500 milhões, com todas as ações sendo vendidas pela empresa.

A produtora de terras raras, atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 62,87, informou que pretende conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 15% adicionais de ações exclusivamente para cobrir excesso de demanda ao preço da oferta pública, menos o desconto de subscrição. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente sobrevalorizada, com múltiplos indicadores sugerindo cautela, incluindo níveis de RSI sobrecomprados.

De acordo com o comunicado à imprensa, a MP Materials pretende usar os recursos da oferta para financiar a aceleração e expansão de suas operações, incluindo sua Instalação 10X, oportunidades de crescimento estratégico e propósitos corporativos gerais.

J.P. Morgan Securities LLC e Goldman Sachs & Co. LLC estão atuando como coordenadores líderes conjuntos da oferta, com a Morgan Stanley & Co. LLC também servindo como coordenador.

A oferta está sujeita às condições de mercado e outras condições, sem garantia fornecida sobre se ou quando poderá ser concluída, ou seu tamanho real ou termos.

A MP Materials registrou uma declaração de registro na Securities and Exchange Commission que se tornou automaticamente efetiva em 28 de fevereiro de 2025. Um suplemento preliminar ao prospecto e o prospecto relacionado à oferta serão arquivados na SEC.

A MP Materials se descreve como a única produtora de terras raras totalmente integrada da América, com capacidades que abrangem desde mineração e processamento até metalização avançada e fabricação de ímãs. A empresa extrai e refina materiais de um depósito de terras raras na Califórnia e fabrica ímãs permanentes usados nos setores de transporte, energia, robótica, defesa e aeroespacial. Dados financeiros do InvestingPro mostram que a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 4,12, embora opere com níveis moderados de dívida e enfrente desafios de lucratividade. Descubra mais de 14 insights importantes sobre a MP Materials com uma assinatura do InvestingPro, incluindo análise detalhada no abrangente Relatório de Pesquisa Pro.

Em outras notícias recentes, a MP Materials fez avanços significativos na expansão de seus negócios por meio de parcerias estratégicas e apoio de analistas. A empresa anunciou uma parceria plurianual de US$ 500 milhões com a Apple para produzir ímãs de terras raras a partir de materiais 100% reciclados, o que inclui um pré-pagamento de US$ 200 milhões da Apple. Este desenvolvimento levou a DA Davidson a reiterar sua classificação de Compra e manter um preço-alvo de US$ 32 para a MP Materials. A Canaccord Genuity elevou seu preço-alvo para a empresa para US$ 64, citando o aumento da demanda da Apple, o que poderia impulsionar significativamente a receita da MP Materials. Enquanto isso, a TD Cowen mais que dobrou seu preço-alvo para US$ 55, após a parceria público-privada da MP Materials com o Departamento de Defesa, que inclui uma participação conversível de 15% para o DoD. Espera-se que esta parceria aprimore as capacidades de processamento da MP Materials e expanda sua capacidade de produção de ímãs. Os analistas observaram que esses acordos poderiam levar a um aumento no fluxo de caixa e fortalecer a posição da MP Materials no setor de materiais de terras raras. Esses desenvolvimentos recentes sublinham a crescente influência e potencial da empresa no setor.

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