MPLX adquire Northwind Midstream por US$ 2,375 bilhões em dinheiro

NOVA YORK - A MPLX LP (NYSE:MPLX), uma empresa de infraestrutura energética com valor de mercado de US$ 53,15 bilhões, saúde financeira sólida e rendimento de dividendos de 7,35%, anunciou na quinta-feira que firmou um acordo definitivo para adquirir a Northwind Delaware Holdings LLC por US$ 2,375 bilhões em dinheiro, expandindo suas operações na Bacia de Delaware. De acordo com dados do InvestingPro, a MPLX mantém pagamentos de dividendos por 13 anos consecutivos e atualmente negocia próximo à sua máxima de 52 semanas.

A transação, com previsão de conclusão no terceiro trimestre de 2025, adicionará serviços de coleta, tratamento e processamento de gás ácido no Condado de Lea, no México, ao portfólio da MPLX. A aquisição inclui mais de 200.000 acres dedicados, mais de 320 quilômetros de oleodutos de coleta e poços de injeção de gás ácido. Com um impressionante EBITDA de US$ 5,86 bilhões nos últimos doze meses e uma pontuação de saúde financeira sólida classificada como "BOA" pelo InvestingPro, a MPLX parece bem posicionada para executar esta expansão estratégica.

O sistema Northwind Midstream atualmente possui capacidade de tratamento de gás ácido de 150 milhões de pés cúbicos por dia (MMcf/d), com expansão planejada para aumentar a capacidade para 440 MMcf/d no segundo semestre de 2026.

A MPLX planeja financiar a aquisição com dívida e espera que ela seja imediatamente acresciva ao fluxo de caixa distribuível. A empresa afirmou que a transação representa um múltiplo de 7x sobre o EBITDA previsto para 2027.

"A integração desses ativos com nosso sistema de gás natural existente na bacia de Delaware expandirá as operações de tratamento e mistura da MPLX", disse Maryann Mannen, presidente e diretora executiva da MPLX, de acordo com o comunicado à imprensa. "A adição de 200.000 acres dedicados aumentará o acesso da MPLX a volumes de gás natural e GNL."

A aquisição proporcionará à MPLX acesso a até 400 MMcf/d de gás incremental disponível para processamento e até 70 mil barris por dia de novos volumes de GNL.

A transação permanece sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a liberação sob a Lei de Melhorias Antitruste Hart-Scott-Rodino de 1976.

A Northwind Delaware Holdings LLC é apoiada pela Five Point Infrastructure, uma investidora de private equity e infraestrutura com aproximadamente US$ 8 bilhões de ativos sob gestão.

Em outras notícias recentes, a MPLX LP reportou resultados financeiros sólidos para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação de US$ 1,10, superando as expectativas dos analistas de US$ 1,08. A receita da empresa também excedeu as projeções, atingindo US$ 3,12 bilhões em comparação com os US$ 3,01 bilhões antecipados. A RBC Capital reiterou sua classificação de Outperform para a MPLX, mantendo um preço-alvo de US$ 58,00 antes do próximo relatório de ganhos do segundo trimestre da empresa. Enquanto isso, analistas da Stifel ajustaram seu preço-alvo para a MPLX para US$ 57,00 de US$ 58,00, mantendo uma classificação de Compra. A Stifel destacou a resiliência da MPLX na volatilidade do mercado, creditando seu modelo de negócios baseado em taxas e relacionamento com a Marathon Petroleum Corporation. A empresa continua comprometida em sustentar o crescimento de distribuição de dois dígitos, apesar dos desafios na redução de despesas de capital em um ambiente de preços de commodities mais baixos. A MPLX indicou que a maior parte de seus gastos de capital está focada em projetos de grande escala que estão sob contrato e devem acelerar rapidamente.

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