Nationstar Mortgage emitirá US$ 750 milhões em notas seniores

DALLAS - A Nationstar Mortgage Holdings Inc., uma subsidiária do Sr. Cooper Group Inc. (NASDAQ: COOP), precificou uma oferta de US$ 750 milhões em notas seniores com uma taxa de juros anual de 6,5%, com vencimento em 1º de agosto de 2029. A oferta, que deve ser encerrada por volta de 1º de agosto de 2024, visa reembolsar uma parte das excelentes instalações de MSR do Sr. Cooper.

Os pagamentos semestrais de juros das notas estão programados para começar em 1º de fevereiro de 2025. As notas serão garantidas solidariamente pelo Sr. Cooper e subsidiárias domésticas integrais da Nationstar, com certas subsidiárias excluídas.

Esta oferta privada tem como alvo compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos e investidores internacionais em conformidade com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada. As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou isenção de tais requisitos.

O comunicado de imprensa do Sr. Cooper Group esclarece que este anúncio não é uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra das notas. Também afirma que a venda das notas seria ilegal em qualquer jurisdição sem registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários dessa jurisdição.

Além disso, o comunicado à imprensa contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados nas declarações prospectivas. Os fatores que podem causar tais diferenças são detalhados nos arquivos do Sr. Cooper junto à Comissão de Valores Mobiliários.

O Mr. Cooper Group, conhecido por seus serviços centrados no cliente e serviços baseados em transações relacionados a residências unifamiliares, opera sob suas marcas principais: Mr. Cooper® e Xome®. A empresa é reconhecida como a maior administradora de empréstimos imobiliários dos Estados Unidos, focada no fornecimento de uma variedade de produtos, serviços e tecnologias de serviços e empréstimos.

Este relatório é baseado em uma declaração de comunicado de imprensa do Sr. Cooper Group Inc.

Em outras notícias recentes, o Sr. Cooper Group Inc. relatou um aumento significativo no lucro operacional antes dos impostos, que aumentou 46% ano a ano, para US$ 219 milhões. O retorno operacional sobre o patrimônio comum tangível (ROTCE) da empresa também superou sua meta para 2025, atingindo 15,3%.

Em um movimento estratégico, o Sr. Cooper Group anunciou a aquisição das operações hipotecárias da Flagstar por US$ 1,4 bilhão, um desenvolvimento que deve adicionar de 1 a 1,5 ponto ao retorno sobre o patrimônio líquido da empresa.

Além disso, a empresa planeja continuar seu programa de recompra de ações, recomprando aproximadamente US$ 50 milhões em ações por trimestre. Analistas da Piper Sandler aumentaram o preço-alvo das ações do Mr. Cooper Group para US$ 106, mantendo uma classificação Overweight. Esse ajuste segue os planos da empresa de adquirir o negócio residencial Mortgage Servicing Rights (MSR) e a plataforma de originação de terceiros da Flagstar.

Esses desenvolvimentos recentes ressaltam os esforços estratégicos do Sr. Cooper Group para reforçar seu portfólio e aumentar o valor para os acionistas. A empresa também está se preparando para expandir suas originações e espera um aumento nas taxas de pré-pagamento constante (CPRs) até 2025. Espera-se que a aquisição e as iniciativas estratégicas da empresa gerem maiores volumes de originação e lucratividade para a empresa.

InvestingPro Insights

À medida que o Sr. Cooper Group Inc. (NASDAQ: COOP) continua a fazer movimentos financeiros estratégicos, como a recente oferta de notas seniores de US$ 750 milhões, os investidores estão atentos às métricas de desempenho da empresa.

De acordo com dados do InvestingPro, o Sr. Cooper Group tem uma capitalização de mercado notável de US$ 5,91 bilhões e uma atraente relação P/L de 8,03, refletindo seus ganhos nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. O crescimento da receita da empresa é particularmente impressionante, com um aumento de 30,45% no mesmo período.

Os investidores também podem ser impulsionados pelo forte desempenho de preços da empresa, com retornos significativos em vários períodos. Uma dica do InvestingPro destaca que a empresa obteve um retorno substancial de 59,13% no ano passado, indicando uma trajetória ascendente robusta para o preço de suas ações. Outra dica aponta que os analistas estão otimistas com a lucratividade da empresa, prevendo que ela será lucrativa este ano, o que é corroborado por seu desempenho lucrativo nos últimos doze meses.

Para aqueles que estão considerando um investimento no Mr. Cooper Group, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem fornecer informações mais profundas sobre a saúde financeira da empresa e as perspectivas futuras. Atualmente, existem mais 11 dicas listadas no InvestingPro para Mr. Cooper Group, acessíveis em: https://www.investing.com/pro/COOP. Os leitores interessados podem usar o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura Pro anual e uma assinatura Pro + anual ou semestral, desbloqueando uma riqueza de inteligência de investimento.

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